Maßgeschneiderte Transaktionen mindern Risiken und strukturieren die Kapitalflüsse

Wir führen maßgeschneiderte Transaktionen in einer Reihe von Märkten durch und arbeiten eng mit Kollegen zusammen, um eine Reihe von derivativen, Asset-Backed- und Credit-Linked-Chancen zu bewerten. Sie umfassen insbesondere hypothekarisch gesicherte Wertpapiere, besicherte Schuldverschreibungen, Sozialwohnungen, Leveraged Finance, staatliche/supranational garantierte Kredite, Luftfahrt- und Handelsfinanzierungen.

Vorteile

Nicht standardmäßige Privattransaktionen, die bestimmten Anlageanforderungen entsprechen.

Diversifizierung

Die historische Performance zeigt, dass die Diversifizierung mehr Vorteile bringt als liquide Marktchancen.

Maßgeschneiderte Strukturierung

Eigens angepasste Strukturen können jenen helfen, die bestimmten Kapitalfluss- und Zulässigkeitskriterien entsprechen müssen (z.B. Matching Adjustment Eligibility).

Risikokontrolle

Unser Know-how umfasst versicherungsmathematische und derivative Bewertung mit strenger Risikokontrolle für Pensionsfonds und Versicherer.

Abgesichertes Risiko

Viele Geschäfte bieten Sicherheiten in Form von Anlagen (z.B. Flugzeug oder Immobilien) und verbessern so die Rückzahlungsrate bei Ausfällen.

Illiquiditätsprämie

Die Komplexität und der Umfang der Transaktionen setzen hohe Eintrittsschranken voraus und versprechen deshalb eine hohe Prämie gegenüber vergleichbaren liquiden Anlagen.

Wesentliche Risiken

Anlagerisiko

Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch fallen. Möglicherweise erhalten Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

Illiquidität

Bestimmte Vermögenswerte im Fonds könnten ihrem Wesen nach schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem Preis zu verkaufen sein, der als fair angesehen wird (insbesondere in großen Mengen). Deshalb wäre es möglich, dass ihre Preise sehr volatil sind.

Marktrisiken

Die sich ändernde Marktdynamik kann die relative Anziehungskraft strukturierter Transaktionen beeinflussen.

Komplexität

Die Bewertung der Risiken mehrschichtiger Transaktionen ist schwierig.

Team für Strukturierte Finanzierungen

Die Zugehörigkeit zu einem der größten Versicherer Großbritanniens bedeutet, dass wir große und komplexe Transaktionen durchführen können, was uns einen First-Mover-Vorteil verschafft und es uns ermöglicht, für unsere Kunden signifikante risikoadjustierte Renditen zu erzielen
Munawer Shafi, Head of Structured Finance

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RA19/0008/05012020