Unser Ansatz bei Infrastructure Equity
Unser Ziel ist es, unseren Kunden mit unseren Infrastructure Equity-Strategien stabile, langfristige Renditen zu liefern. Dazu investieren wir europaweit in Core-Plus- und Value-Add-Infrastrukturanlagen, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beschleunigen und von diesem Prozess profitieren. Die hohe Kompetenz und das große Netzwerk unseres Infrastructure-Equity-Teams erschließen uns attraktive Marktchancen in unseren Zielsektoren. Daneben verwalten wir auch gesonderte Mandate, um bei den Ergebnissen ganz auf individuelle Kundenanforderungen eingehen zu können, und entwickeln unseren Ansatz kontinuierlich weiter, um unseren Kunden neue Chancen zu eröffnen.
Mit dem wachsenden Bedarf an klimabezogenen Investments in Großbritannien und Europa entstehen für unsere Kunden attraktive Möglichkeiten. Wir investieren bevorzugt in Infrastructure Equity-Sektoren, die uns unserem Ziel näher bringen, bis 2040 klimaneutral zu werden. Dazu zählen erneuerbare Energien, Energiespeicher, Ladeinfrastruktur für Elektroautos, digitale Infrastruktur, Wasserstoff und Biogas. Um unser Netto-Null-Ziel zu erreichen, können wir uns nicht auf Anlagen in erneuerbare Energien beschränken, sondern müssen ein breiteres Spektrum an Infrastruktur in den Blick nehmen. Ein großer Teil des zusätzlichen Investitionsbedarfs wird auf neue oder gerade erst entwickelte Technologien entfallen, für die es noch keine konkrete Nachfrage gibt.
Potenzielle Vorteile von Infrastructure Equity-Strategien
Nachhaltiger Übergang
Investments in eine beschleunigte Energiewende mit dem Ziel risikoadjustierter Renditen und Klimaneutralität bis 2040.
Attraktive Cashflows
Aussicht auf stabile und planbare, langfristige Cashflows bei gleichzeitigem Kapitalwachstum.
Core-Plus- und Value-Add-Optionen
Zugang zu attraktiven Brownfield-Optionen an den Core-Plus- und Value-Add-Märkten in ganz Europa mit hervorragenden Wachstumsperspektiven.
Maßgeschneiderte Ergebnisse
Das Team verwaltet zahlreiche gesonderte Mandaten, bei denen wir mit maßgeschneiderten Infrastructure Equity-Lösungen ganz auf den individuellen Bedarf unserer Kunden eingehen können.
Wesentliche Risiken von Infrastructure Equity
Anlagerisiko
Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch sinken. Möglicherweise erhalten Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.
Immobilienrisiko
Wenn Fonds in Infrastruktur investieren, ist der Verkauf von Fondsanteilen unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt möglich, da Infrastrukturanlagen nicht immer leicht und schnell verkäuflich sind. In diesem Fall können wir einen Antrag auf Rücknahme von Anteilen aufschieben.
Bewertungsrisiko
Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte können von Natur aus unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair geltenden Kurs bewertet oder verkauft werden (besonders in großen Mengen). Infolgedessen könnten ihre Kurse sehr stark schwanken.
Regulatorische Veränderungen
Die Rahmenbedingungen für die Erbringung wesentlicher Infrastrukturdienstleistungen können sich ändern.
Infrastructure Equity-Team
Darryl Murphy
Managing Director, Infrastructure
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Real Assets Study 2024
Anhaltend starke Nachfrage, aber Veränderungen bei den Motiven. In einer Zeit makroökonomischer Unsicherheit spielen Sachwerte in den Anlagestrategien globaler Investoren weiterhin eine wichtige Rolle. Die sechste Real Assets Study von Aviva Investors ist die bisher größte.
Investmentthemen
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Credit Spreads und Klimalösungen: Die Aussichten für Rentenanleger mit Klimafokus
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Erstmals seit drei Jahren dürften 2024 von der Zinsentwicklung keine negativen Impulse mehr für Unternehmensanleihen ausgehen. Es zeichnen sich jedoch andere Unsicherheitsfaktoren für klimabewusste Rentenanleger ab. Unsere Experten für Unternehmensanliehen beleuchten die zentralen Themen für die nächsten Monate.
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9 Jan. 2024
In this Q&A, James Tarry and Luke Layfield explore the themes shaping the landscape for real asset investors with a climate transition focus.
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Bond Voyage Panoptikum der Entwicklungen an den Anleihemärkten
12 Dez. 2023
In dieser Weihnachtsausgabe unserer monatlichen Reihe teilen unsere auf Investment-Grade- oder High-Yield-Anleihen, Schwellenländeranleihen oder internationale Staatsanleihen spezialisierten Teams ihre Einschätzungen zu einem Panoptikum von wichtigen Themen aus dem Anleiheuniversum.
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Another Brick in the (Maturity) Wall: Die Aussichten für globale Hochzinsanleihen
7 Dez. 2023
Der High-Yield-Markt stellt sich auf längerfristig höhere Zinsen ein, und manche Emittenten könnten angesichts steigender Finanzierungskosten Probleme mit der Refinanzierung ihrer Verbindlichkeiten bekommen. Für selektive Anleger sollten sich 2024 jedoch Chancen bieten.
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Illiquiditätsprämie auf Sachwerte: Q3 2023
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Unser Real Assets-Researchteam untersucht mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen an den privaten Märkten auswirken.
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Bond Voyage Panoptikum der Entwicklungen an den Anleihemärkten
10 Nov. 2023
In der letzten Ausgabe unserer neuen monatlichen Reihe teilen unsere auf Investment-Grade- oder High-Yield-Anleihen, Schwellenländeranleihen oder internationale Staatsanleihen spezialisierten Teams ihre Einschätzungen zu einem Panoptikum von wichtigen Themen aus dem Anleiheuniversum.
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James Tarry und Luke Layfield von unserem Multi-Asset-Portfoliomanagement-Team für Real Assets beleuchten die Perspektiven für Immobilien und Infrastruktur und was ein Kurswechsel in der britischen Klimapolitik für das Ziel der Klimaneutralität bedeutet.
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