Unser Ansatz bei Infrastrukturinvestments
Unser spezialisiertes und erfahrenes Originierungsteam identifiziert qualitativ hochwertige Infrastrukturanlagen für eine Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierung. Wir konzentrieren uns darauf, stabile und langfristige Ertragsströme zu erzielen. ESG-Faktoren durchziehen als nicht obligatorische Kriterien unseren gesamten Originierungsprozess und das laufende Management der Projekte. Bei Bedarf werden ESG-Faktoren auch als verpflichtende Ziele bestimmter Strategien und Mandate vereinbart.
Vorteile
Marktzugang
Wir sind Direktinvestoren. Als solche nutzen wir unser weitverzweigtes Netzwerk. So werden wir auf Marktchancen aufmerksam. Als einer der größten Nichtbank-Kapitalgeber in Europa haben wir aufgrund unserer Reputation als verlässlicher Transaktionspartner bei europäischen Infrastrukturprojekten Zugang zu einem breiten Spektrum an Deals. Unsere Inhouse-Expertise in Kombination mit besonderen Plattformen füllt langfristig die Pipeline und verschafft uns Größenvorteile.
Diversifizierung und Inflationssicherung
Eigenes Research gepaart mit Branchenexpertise bilden die Grundlage für die Originierung und Strukturierung von Transaktionen. Der Fokus liegt dabei auf angemessenen risikoadjustierten Renditen aus Infrastrukturanlagen, wo mit einer günstigen Angebots- und Nachfragesituation die richtigen Rahmenbedingungen für private Kapitalgeber bestehen. Strenge Relative-Value-Analyse ist ein wesentliches Element unseres Portfoliozusammenstellungsprozesses.
Aktiv gegen den Klimawandel
Bei einem führenden Anbieter im Bereich nachhaltige Real Assets wie Aviva spielt Infrastruktur eine wichtige Rolle auf dem Weg zur Erreichung unseres Nett-Null-Ziels bis 2040. Dabei kommt es insbesondere auf die Vermeidung von CO2-Emissionen durch grüne Infrastruktur an. Unsere Angebot umfasst auch Lösungen für eine beschleunigte Energiewende. Zu messen und zu kontrollieren, in welchem Umfang CO2-Emissionen vermieden, reduziert oder beseitigt werden, ist integraler Bestandteil unseres Anlageprozesses.
Wesentliche Risiken von Infrastrukturinvestments
Anlagerisiko
Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch sinken. Möglicherweise erhalten Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.
Bewertungsrisiko
Wenn Fonds oder Mandate in Sachwerte wie Infrastruktur investieren, können Investitionen möglicherweise nicht verkauft, realisiert oder liquidiert werden, wenn Sie dies wünschen. Denn Infrastrukturanlagen sind nicht immer schnell und leicht verkäuflich. In diesem Fall können wir Ihre Anfrage oder Anweisung bezüglich Ihrer Investition aufschieben. Anleger sollten zudem berücksichtigen, dass die Bewertung von Sachwerten wie Infrastruktur in der Regel subjektiv geprägt ist.
Strategien im Fokus
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Ihr Vertriebsteam bei Aviva Investors erteilt Ihnen gerne zusätzliche Auskünfte.
Infrastruktur-Team
Darryl Murphy
Managing Director, Infrastructure
Florent del Picchia
Head of Euro Infrastructure Debt
Informieren Sie sich über unsere Real-Asset-Produktpalette
Real Assets Study 2024
Anhaltend starke Nachfrage, aber Veränderungen bei den Motiven. In einer Zeit makroökonomischer Unsicherheit spielen Sachwerte in den Anlagestrategien globaler Investoren weiterhin eine wichtige Rolle. Die sechste Real Assets Study von Aviva Investors ist die bisher größte.
Investmentthemen
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Credit Spreads und Klimalösungen: Die Aussichten für Rentenanleger mit Klimafokus
8 Feb. 2024
Erstmals seit drei Jahren dürften 2024 von der Zinsentwicklung keine negativen Impulse mehr für Unternehmensanleihen ausgehen. Es zeichnen sich jedoch andere Unsicherheitsfaktoren für klimabewusste Rentenanleger ab. Unsere Experten für Unternehmensanliehen beleuchten die zentralen Themen für die nächsten Monate.
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Das Maß aller Dinge Warum das Geschäft mit Benchmarks für Anleger interessant ist
30 Jan. 2024
Anleger stützen ihre Entscheidungen auf Benchmark-Daten, doch auch Benchmarks können Anlagechancen darstellen. Wie lassen sich Unternehmen identifizieren, deren Benchmarks Zukunftspotenzial haben?
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Technik, Bäume und Rückenwind: Die Aussichten für Multi-Asset-Investments in Sachwerte
9 Jan. 2024
In this Q&A, James Tarry and Luke Layfield explore the themes shaping the landscape for real asset investors with a climate transition focus.
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Bond Voyage Panoptikum der Entwicklungen an den Anleihemärkten
12 Dez. 2023
In dieser Weihnachtsausgabe unserer monatlichen Reihe teilen unsere auf Investment-Grade- oder High-Yield-Anleihen, Schwellenländeranleihen oder internationale Staatsanleihen spezialisierten Teams ihre Einschätzungen zu einem Panoptikum von wichtigen Themen aus dem Anleiheuniversum.
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Another Brick in the (Maturity) Wall: Die Aussichten für globale Hochzinsanleihen
7 Dez. 2023
Der High-Yield-Markt stellt sich auf längerfristig höhere Zinsen ein, und manche Emittenten könnten angesichts steigender Finanzierungskosten Probleme mit der Refinanzierung ihrer Verbindlichkeiten bekommen. Für selektive Anleger sollten sich 2024 jedoch Chancen bieten.
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Illiquiditätsprämie auf Sachwerte: Q3 2023
17 Nov. 2023
Unser Real Assets-Researchteam untersucht mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen an den privaten Märkten auswirken.
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Bond Voyage Panoptikum der Entwicklungen an den Anleihemärkten
10 Nov. 2023
In der letzten Ausgabe unserer neuen monatlichen Reihe teilen unsere auf Investment-Grade- oder High-Yield-Anleihen, Schwellenländeranleihen oder internationale Staatsanleihen spezialisierten Teams ihre Einschätzungen zu einem Panoptikum von wichtigen Themen aus dem Anleiheuniversum.
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Der Sturm vor der Ruhe? Anleger in Schwellenländeranleihen sehen Scheitelpunkt im US-Zinszyklus
8 Nov. 2023
Carmen Altenkirch und Nafez Zouk berichten von der jüngsten Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds / Weltbank in Marrakesch über die Auswirkungen für Anleger in EM-Anleihen.
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Zinsen, Bewertungsanpassung und relative Wertentwicklung: Die Aussichten für Multi-Asset-Investments in Sachwerte
11 Okt. 2023
James Tarry und Luke Layfield von unserem Multi-Asset-Portfoliomanagement-Team für Real Assets beleuchten die Perspektiven für Immobilien und Infrastruktur und was ein Kurswechsel in der britischen Klimapolitik für das Ziel der Klimaneutralität bedeutet.
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Relativer Wert von Real Assets: 2. Quartal 2023
14 Sep. 2023
Unser Real Assets-Researchteam analysiert eigene Daten für einen sektorübergreifenden Vergleich der Risiken und Renditen und filtert die Sektoren mit dem höchsten relativen Wert heraus.
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El Niño: Klimaphänomen mit Auswirkungen auf die Großwetterlage für Volkswirtschaften und Kapitalmärkte
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Wie stark wirken sich Muster in der Meereszirkulation auf Wirtschaftsentwicklung und Länderrisiko aus? Rick Stathers und Carmen Altenkirch beleuchten El Niño, das Wetterphänomen, das die atmosphärische Zirkulation in den Tropen bestimmt und weitreichende Auswirkungen vom BIP über Inflation bis hin zur sozialen Stabilität hat.
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Kurs halten Warum Investment-Grade-Unternehmensanleihen weiterhin attraktiv sind
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Defensive Sektoren: Wertpotenzial im KI-Hype Wie sieht der Ausblick für Anleger in globale Dividendenwerte aus?
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Neue Wege: Anlagechancen bei Life Sciences-Immobilien
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In diesem Beitrag betrachten wir die starken Fundamentaldaten dieser aufstrebenden Anlageklasse sowie die Chancen und Herausforderungen für Anleger.
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Der Krieg in der Ukraine und zunehmende geopolitische Spannungen veranlassen Regierungen weltweit, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Wir beleuchten die wichtigsten Implikationen für Kapitalanlagen.
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Etwas Geborgtes, etwas Blaues: Schwellenländer als Innovationsmotor bei nachhaltigen Anleihen
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Angesichts der Zuspitzung der Klima- und Biodiversitätskrise finden Schwellenländer innovativ neue Wege, Anleiheemissionen mit Nachhaltigkeitszielen zu verknüpfen. Dadurch entstehen Risiken und Chancen für Anleger, erläutern Liam Spillan und Emilia Matei.