À propos de la stratégie

Tirant parti de notre expertise mondiale, nous avons conçu l’approche multi-stratégies à rendement cible en l’orientant vers les résultats en vue d’offrir une croissance du capital à long terme tout en gérant la volatilité.

Le point sur l’approche multi-stratégies d’Aviva Investors – décembre 2016

*Jerome Nunan, ‎directeur des placements multi-actifs, et *Peter Fitzgerald, chef mondial de l’approche multi-actifs, discutent des différences entre l’approche multi-stratégies et l’investissement multi-actifs. Ils traitent aussi du rendement de l’approche multi-stratégies d’Aviva Investors par rapport à sa cible mobile sur trois ans.

Notre principal objectif : l’appréciation du capital

L’approche multi-stratégies à rendement cible est un portefeuille multi-stratégies mondial, sans les contraintes d’un indice de référence. Elle vise à générer un rendement positif dans toutes les conditions de marché en ciblant un rendement annuel moyen de 5 % de plus que le taux de base d’une banque centrale donnée, avant les frais, sur une période mobile de trois ans.

Limiter la volatilité

La stratégie a pour deuxième objectif d’obtenir ce rendement tout en conservant un niveau de volatilité inférieur à la moitié de celui que devraient généralement afficher les actions mondiales au cours de la même période dans toutes les conditions de marché. Le portefeuille combine un large éventail de placements à long terme et il peut rapidement être modifié afin de s’assurer que sa structure est adaptée à l’évolution des perspectives des marchés et des économies.

 

*Ces spécialistes en placements sont membres du groupe participant d’Aviva Investors Americas (AIA) et d’Aviva Investors Canada (AIC), Aviva Investors Global Services Limited (AIGSL).

Renseignements importants

Sauf indication contraire, tous les renseignements et les avis donnés sont ceux d’Aviva Investors Global Services Limited (Aviva Investors) au 31 décembre 2016. Les opinions, estimations, prévisions et énoncés concernant les tendances des marchés de capitaux, selon la conjoncture, expriment notre jugement et peuvent être modifiés sans préavis. Les renseignements contenus dans le présent document ont été obtenus auprès de sources jugées fiables, mais ils n’ont pas été vérifiés de manière indépendante par Aviva Investors et peuvent être inexacts. Toute mention de valeurs mobilières, de catégories d’actifs et de marchés de capitaux spécifiques n’est qu’à titre indicatif et ne doit pas être considérée comme une recommandation. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.  

La dénomination « Aviva Investors » désigne ici l’organisation mondiale d’entreprises apparentées de gestion d’actifs menant ses activités sous cette dénomination. Chaque société apparentée d’Aviva Investors est une filiale d’Aviva plc, une société multinationale de services financiers cotée en bourse dont le siège est au Royaume-Uni.

Au Canada

Aviva Investors Canada Inc. (« AIC »), dont le siège est à Toronto, est basée dans la Région nord-américaine de l’organisation mondiale d’entreprises apparentées de gestion d’actifs menant ses activités sous la dénomination « Aviva Investors ». Elle est inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») à titre de gestionnaire de portefeuille, de courtier sur le marché dispensé et de gestionnaire des opérations sur marchandises.

Aux États-Unis

Aviva Investors Americas LLC est inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en tant que conseillère en placements. Elle est également inscrite auprès de la Commodity Futures Trading Commission (« CFTC ») à titre de conseillère en opérations sur marchandises (« CTA ») et gestionnaire de fonds du marché à terme (« CPO »), et elle est membre de la National Futures Association (« NFA »). Pour la prestation de ses services, AIA recourt aux services de spécialistes en placements des sociétés de conseils en placements apparentées qui sont les mieux placées pour fournir l’expertise nécessaire à la gestion d’une stratégie ou d’un produit en particulier. Conformément aux directives réglementaires applicables, chacune de ces sociétés apparentées a conclu un protocole d’entente (« PE ») avec AIA en vertu duquel elle est considérée comme « membre du groupe participant » d’AIA, au sens de cette expression dans la dispense octroyée par le personnel de la Securities and Exchange Commission, qui autorise les conseillers en placements inscrits aux États-Unis à utiliser les ressources en matière de gestion de portefeuille et d’opérations des sociétés de conseils apparentées, sous la surveillance d’un conseiller inscrit. Les spécialistes en placements membres du groupe participant d’AIA fournissent des services de gestion de portefeuille, de recherche ou de négociation aux clients d’AIA. Ils fournissent aussi des services essentiellement similaires aux clients des sociétés de conseils apparentées, ce qui peut entraîner un rendement supérieur ou inférieur à celui qui est présenté ici. Cela signifie que les employés du groupe participant qui gèrent des stratégies ou d’autres produits offerts aux investisseurs américains sont surveillés par AIA.

La partie 2A du formulaire ADV d’AIA, qui fournit des renseignements généraux au sujet de la société et de ses pratiques commerciales, peut être obtenue en envoyant une demande écrite au Service de la conformité, à :  

Compliance Department

225 West Wacker Drive, Suite 2250

Chicago, IL 60606 

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