Notre approche

Nous rachetons la pleine propriété ou les baux à long terme d’actifs immobiliers de grande qualité en Europe et structurons les investissements de manière à tirer le maximum de valeur à partir du flux des revenus contractuels. En investissant avec rigueur et conviction, notre but est la régularité des résultats et de la performance, dans le cadre d'un partenariat avec nos clients afin d’atteindre leurs objectifs d'investissement.

Grâce à de nombreuses ressources, nous mettons à profit notre expertise sur le terrain pour accroître la valeur opérationnelle des actifs tout au long de leur durée de vie et chercher à générer des revenus sécurisés, versés par des locataires solvables. Les facteurs ESG (environnement, social, gouvernance) sont intégrés dans la totalité du cycle de vie de l’investissement, de la prise de décision à la gestion courante et au reporting.

Avantages

Plus de visibilité pour les investisseurs en quête de flux de trésorerie long terme.

Adossement de passifs à long terme

La détention de ces actifs à long terme peut permettre aux investisseurs de mieux adosser leurs passifs.

Flux de trésorerie prévisibles

Des flux de trésorerie sur le long terme, grâce à des baux de longue durée signés avec des locataires de qualité.

Couverture contre l’inflation

Les loyers peuvent être indexés sur l’indice des prix à la consommation ou des prix de détail, ou assujettis à des hausses programmées.

Diversification

Le profil de risque de l’immobilier locatif à long terme se distingue de celui du foncier traditionnel, permettant potentiellement aux investisseurs de bénéficier de types de revenus variés.

Atténuation du risque

Le fait que la valeur provienne essentiellement de baux sous-jacents limite l’exposition aux fluctuations des prix des biens.

Prime d’illiquidité

Des rendements attractifs par rapport aux classes d'actifs comparables

Principaux risques

Risque de perte en capital

Les investissements ne bénéficient d'aucune garantie ou protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

Profil de performance

Les actifs locatifs à long terme devraient théoriquement faire preuve d’une bonne résistance dans les périodes de crise, mais ils peuvent également sous-performer dans les phases de rebond des marchés fonciers traditionnels.

Risque de liquidité spécifique à l'immobilier

Lorsque des fonds sont investis dans l’immobilier, les investisseurs peuvent se trouver dans l’impossibilité d’obtenir le rachat de leurs parts au moment voulu, car les actifs immobiliers ne peuvent pas toujours être facilement vendus. Dans ce cas, nous pourrions être amenés à différer une demande de conversion ou de rachat de parts ou d’actions.

Risque de valorisation

Par nature, certains actifs détenus par le fonds peuvent se révéler difficiles à valoriser ou à vendre au moment voulu, ou à un prix considéré comme juste (en particulier pour des quantités importantes). En conséquence, le prix de  ces actifs peut se montrer très volatil.

Risque de change

La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change

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Étude 2020 sur les Actifs Réels

Faire face aux bouleversements : Défis et opportunités

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