Solutions de rendement alternatif

Les classes d'actifs composant nos Solutions de rendement alternatif présentent des caractéristiques communes. Il s’agit d’actifs non cotés, générateurs de rendement, qui peuvent offrir un surplus de rémunération pour compenser la complexité et l’illiquidité de ces actifs. 

Générer des revenus stables à partir d'actifs alternatifs.

Nous investissons dans des actifs alternatifs depuis 1984, et notre héritage d'assureur nous procure l'expérience pour l'origination, l'exécution et la gestion. Nos clients bénéficient d'un accès à notre filière étendue, couvrant tout l'éventail des opportunités de transactions, de l'origination primaire aux transactions les plus importantes du marché. Notre équipe multi-actifs dédiée construit des portefeuilles alternatifs sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

Préservation du capital

L'utilisation de covenants et de garanties collatérales permet d’amortir les baisses en cas de défaut, et offre des taux de recouvrement plus élevés que des obligations privées. Une équipe d'analyse crédit dédiée travaille aux côtés d'analystes et de spécialistes de l'investissement dotés d'outils pour noter différents types d’émissions provenant de divers secteurs d'activité.

Diversification

Les actifs alternatifs présentent différents types de profils de risque. Notre pôle réunit les expertises mondiales d’Aviva Investors en immobilier, infrastructures et dette privée. Nous sommes ainsi en mesure d'être encore plus réactifs et pointus dans les réponses apportées à nos clients.

Rendement

Les actifs alternatifs ont un potentiel de rendement attractif, y compris une prime d'illiquidité par rapport aux obligations d'entreprise d'une qualité de crédit équivalente.

Flux de trésorerie

Les actifs alternatifs peuvent générer des flux de trésorerie stables sur le long terme, ou indexés sur l'inflation. Cette stratégie peut ainsi compléter une approche basée sur le passif ou réduire les actifs à faible rendement tels que les obligations d'État.

Principaux risques

Risque de perte en capital

La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. L'investisseur pourrait ne pas récupérer l'intégralité du capital investi. 

Risque de liquidité

Dans le cadre des fonds investis dans des actifs non côtés illiquides, il est possible que l'investisseur ne puisse pas arbitrer ou vendre au moment précis où il le souhaite. Dans ce cas, nous pourrions être amenés à différer la mise en œuvre d'une demande d'arbitrage ou de vente. Les investisseurs doivent par ailleurs être conscients que la valorisation d'un actif immobilier est généralement déterminée par les opinions du valorisateur plus que par des faits.

Risque de valorisation

Les investisseurs doivent être conscients que la valeur d'un actif immobilier ou d'infrastructure est fréquemment déterminée par les opinions de l'évaluateur plus que par des faits.

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Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre équipe commerciale.

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