Notre approche

Nous ciblons une performance solide et à long terme, visant à générer des revenus sûrs provenant de locataires ayant une qualité de crédit élevée.

En se concentrant sur des biens immobiliers de haute qualité avec des baux longs et en structurant les investissements de manière à ce qu'une proportion élevée de la valeur de la propriété soit dérivée du flux de revenus contractuels de type obligataire, et moins de la réversion du bail à l'expiration, le risque de marché peut être réduit. Les investisseurs peuvent également bénéficier d’une meilleure adéquation à leurs besoins en matière de passif et de duration. Les loyers peuvent être liés à l’Indice des prix de détail ou à l’Indice des prix à la consommation, ou bénéficier de revalorisations, offrant ainsi une couverture contre l’inflation.

Avantages

Apporter plus de visibilité aux investisseurs qui recherchent des flux de trésorerie à long terme.

Primes d’illiquidité

Des rendements attractifs par rapport à des crédits cotés comparables, bien que les actifs immobiliers soient nettement moins liquides que les obligations.

Des flux de trésorerie prévisibles provenant d'actifs réels

Des locataires de qualité sur des baux longs peuvent générer des flux de trésorerie solides et à long terme.

Protection contre l’inflation

Les baux de longue durée assortis de loyers indéxés à l’inflation peuvent aider à protéger les investisseurs dans un environnement inflationniste.

Un risque maîtrisé

Les investisseurs sont des créanciers garantis. En tirant la majorité de la valeur des contrats de location sous-jacents, on s'expose moins aux variations de la valeur du capital.

Principaux risques

Risques de change

La valeur d’un investissement et des revenus qui y sont éventuellement rattachés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse sous l’effet des variations de change. Les investisseurs pourraient ne pas récupérer leur mise initiale.

Profil de rendement

On s'attend à ce que les actifs de location longue durée soient relativement résistants en période de tension, mais ils peuvent être à la traîne lorsque les marchés immobiliers traditionnels sont en plein essor.

Illiquidité

Lorsque les fonds sont investis dans l'immobilier, les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de céder des parts du fonds lorsqu'ils le désirent, car les actifs immobiliers ne sont pas toujours facilement vendables. Si c’est le cas, nous pouvons différer une demande de conversion.

Valorisation

Certains actifs présents dans le fonds pourraient être difficiles à évaluer par nature ou à vendre au moment voulu ou à un prix estimé juste (en particulier sur de grosses quantités). Leurs prix peuvent donc subir une forte volatilité.

L’immobilier nous permet de générer des flux de revenus à long terme indexés à l’inflation, ce qui peut jouer un rôle précieux pour aider les investisseurs à faire face à leurs obligations à long terme.
Renos Booth, Responsable Financement Immobilier à Long Terme

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