Notre approche

Aviva Valeurs Immobilières est un fonds d'actions européennes géré selon une approche de stock-picking de conviction. Il investit principalement sur des valeurs liées au secteur de l’immobilier (foncières cotées) au terme d’une analyse rigoureuse de leur modèle économique, de la nature de leurs sous-jacents et de la qualité de leur bilan.

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Pourquoi investir sur les sociétés foncières cotées ?

Une société foncière est une entreprise dont l'objet social est la détention d'un parc immobilier dans le but de louer et/ ou de l'utiliser afin d'en maximiser le rendement et la rentabilité. 

Une classe d'actifs diversifiante 

Les sociétés foncières cotées sont une manière alternative de rendre accessible le marché immobilier, qui affiche historiquement une faible corrélation aux marchés actions et obligataires. 

Un cadre fiscal optimisé

Les SIIC (Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées) sont exonérées d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles reversent à minima 80% de leurs revenus locatifs sous forme de dividendes, ce qui les encourage à adopter un profil de rendement élevé.

Des sources de valeurs diverses

La Sicav investit en valeurs liées au secteur de l'immobilier (foncières de commerce, de bureaux ou le résidentiel) mais aussi des secteurs connexes (construction, autoroutes, parkings...).

Un portefeuille diversifié

Constitué d'une quarantaine d'entreprises au terme d'une analyse rigoureuse de leur modèle économique, de la nature de leurs sous-jacents et de la qualité de leur bilan.

Un partenariat de long terme

Le gérant rencontre les dirigeants, visite les parcs immobiliers et opère un suivi régulier afin d'approfondir ses connaissances des valeurs et être informé des futurs projets.

Une expertise historique

Créé en 1973, Aviva Valeurs Immobilières est l'une des plus anciennes Sicav sur le secteur de l'immobilier coté en France.

Principaux risques

Pour plus d'informations sur les risques et le profil de risque de nos fonds, reportez-vous aux DICI et prospectus correspondants.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change.

Risque de perte en capital

Les investissements ne bénéficient d'aucune garantie ou protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement.

Risque actions

Les fonds sont exposés à la dégradation de la valorisation des actions ou des indices auxquels les portefeuilles sont exposés. En raison de la fluctuation des marchés actions, les fonds pourront réaliser une performance éloignée de la performance moyenne constatée sur une période plus longue.

Risque de change

Le fonds peut investir dans des titres libellés dans des devises autres que l’euro, l'investisseur  peut être exposé à une baisse de la valeur liquidative en cas de variation des taux de change.

Risque de taux

Il s’agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d’intérêt

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