Il nostro approccio

Attingendo alle nostre competenze in investimento globale, Aviva Investors Sustainable Income & Growth Fund punta a generare un rendimento del reddito annuo lordo del cinque per cento e a incrementare il capitale nel lungo periodo (cinque anni o più). Investiamo in svariate classi di attivi globali, concentrandoci sulla sostenibilità di lungo periodo, sia in termini di rendimenti che di fattori ESG.

A differenza dei tradizionali fondi di reddito multi-asset, il fondo è costruito su un approccio bottom-up, permettendoci di essere altamente selettivi quando si cercano opportunità che possono contribuire ai risultati del fondo. Non investiamo in titoli con scarsi punteggi ambientali, sociali e di governance (ESG) o società legate all'estrazione di carbone, al tabacco o alle armi controverse.

La ricerca del reddito sostenibile

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Benefici

Combinando un approccio bottom-up con l'esperienza d'investimento sostenibile e immobiliare, possiamo ottenere il risultato multi-asset ottimale in termini di reddito e crescita reddituale.

Reddito naturale

Un reddito naturale, elevato e costante, composto da dividendi e cedole di svariate fonti. Il fondo non eroga redditi da capitale.

Crescita del capitale

Orientamento alla crescita del capitale nel lungo periodo con una gestione attiva e un'elevata allocazione azionaria e immobiliare a livello mondiale.

Sostenibilità

Integriamo i fattori ESG in ogni fase del processo d'investimento. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso lo screening, l'analisi ESG e l'impegno a migliorare il modo di operare delle aziende.

Diversificazione globale

Vantaggi naturali della diversificazione, enfatizzati dall'investimento in un'ampia varietà di classi di attivi e regioni, partendo da zero.

Rischi principali

Per maggiori informazioni su rischi e profili di rischio del fondo, si rimanda al KIID e al Prospetto pertinenti.

Rischio d’investimento

Il valore di un investimento e il reddito da esso riveniente sono soggetti a rialzi e ribassi e possono fluttuare in funzione dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito.

Rischio di credito

I valori delle obbligazioni risentono delle variazioni dei tassi d’interesse e dell’affidabilità creditizia dell’emittente. Le obbligazioni che offrono un potenziale di reddito più elevato, di norma comportano un maggiore rischio d’insolvenza.

Rischio dei mercati emergenti

I fondi investono nei mercati emergenti, che possono essere volatili e comportare rischi più elevati rispetto ai mercati sviluppati.

Rischio legato ai titoli illiquidi

Taluni attivi detenuti nei fondi potrebbero, per natura, essere difficili da valutare o vendere nel momento desiderato, o a un prezzo considerato equo (soprattutto in grandi quantità) e i loro prezzi potrebbero pertanto essere estremamente volatili.

Individuare i titoli con una crescita reddituale sostenibile

Fonte: Aviva Investors, MSCI, febbraio 2019, in base all'Indice MSCI ACWI e alle posizioni nel portafoglio Sustainable Income & Growth. Soggetto a variazioni.

SIG graph

Il punteggio AI Elements Score è il punteggio ESG interno di Aviva Investors. Riflette le credenziali ambientali, sociali e di governance dell'emittente societario o sovrano a cui viene applicato, dove uno equivale a credenziali più deboli e dieci a credenziali più forti.

Di norma gli investitori decidono i loro investimenti guardando o al reddito o alla crescita del capitale. Aviva Investors Sustainable Income & Growth Fund punta a generarli entrambi. Un tratto particolarmente utile per gli investitori che risparmiano per la pensione, capitalizzando il rendimento in vista della stessa , per attingere dal reddito naturale e preservare il capitale, che cresce nel lungo periodo.
Francois de Bruin, Fund Manager, Sustainable Income & Growth and Head of Listed Real Estate

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