Sichere und konstante Cashflows mit Real Estate Long Income
Wir erwerben hochwertige Objekte an den europäischen Immobilien- und Infrastrukturmärkten mit dem Ziel der Ertragsmaximierung aus dem vertraglich abgesicherten Cashflow. Unser Ziel sind Konstanz in Ergebnissen und Wertentwicklung. Dazu investieren wir mit Überzeugung und Disziplin. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, damit diese ihre Anlageziele erreichen.
Mit unseren umfangreichen Ressourcen nutzen wir unsere lokale Marktkenntnis durch unsere Präsenz vor Ort, um den Wert einer Anlage während ihrer Nutzungsdauer zu steigern und sichere Erträge mit bonitätsstarken Mietern zu erzielen. ESG-Faktoren sind bei entsprechender Relevanz ein nicht obligatorischer Bestandteil unserer Prozesse über den gesamten Investment-Lebenszyklus, von der Entscheidungsfindung über das Portfoliomanagement bis hin zum Reporting.*
Was spricht für ein Investment in dieses Marktsegment?
Investments im Real-Estate-Long-Income-Segment können für Anleger mit mittelfristigem Anlagehorizont und abnehmender Risikotoleranz attraktiv sein, die an langfristigen Cashflows interessiert sind. Diese Strategien können wegen ihrer meist geringeren Volatilität auch eine gute Ergänzung zu traditionellen Kreditprodukten vergleichbarer Duration sein.
Langfristhorizont
Diese langfristigen Investments sind potenziell besser auf das Anforderungsprofil von Investoren im Hinblick auf Verbindlichkeitenstruktur und Laufzeiten abgestimmt.
Planbare Cashflows
Qualitativ hochwertige Mieter mit langlaufenden Mietverträgen versprechen starke, langfristige Cashflows.
Inflationsschutz
In Mietverträgen können Index- oder Staffelmieten vorgesehen sein.
Diversifizierung
Das Risikoprofil von Objekten mit langlaufenden Mietverträgen unterscheidet sich von klassischen Immobilien. Anleger haben damit Zugang zu verschiedenen Ertragsarten.
Geringeres Risiko
Da der Wert der Immobilien zum großen Teil in den zugehörigen Mietverträgen liegt, besteht ein geringeres Risiko in Bezug auf Preisschwankungen am Immobilienmarkt.
Illiquiditätsprämie
Diese Vermögenswerte versprechen attraktivere Renditen als vergleichbare Anlageklassen.
*ESG-Integration bedeutet, ESG-Faktoren zu berücksichtigen und Nachhaltigkeitsrisiken in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Dabei geht es nicht nur darum, bestimmte bindende Vorgaben (gemäß Anlageziel oder Anlagestrategie des Fonds, wie diese im Prospekt oder der Anlageverwaltungsvereinbarung niedergelegt sind, sowie gemäß unserer Baseline Exclusions Policy) einzuhalten. Der Investment Manager hat den Entscheidungsspielraum, über bindende Kriterien hinaus alle Risiken in seine Überlegungen einzubeziehen.
Wesentliche Risiken von Real Estate Long Income
Anlagerisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch sinken und infolge von Währungs- und Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
Renditeprofil
Langfristig vermietete Objekte sind in Phasen von Marktstress voraussichtlich relativ resilient, könnten sich aber in Boomphasen an den traditionellen Immobilienmärkten weniger gut entwickeln.
Immobilienrisiko
Wenn Strategien in Immobilien investieren, ist der Verkauf von Fondsanteilen unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt möglich, da Immobilien nicht immer leicht und schnell verkäuflich sind. In diesem Fall können wir einen Antrag auf Umtausch oder Verkauf von Anteilen aufschieben.
Bewertungsrisiko
Bestimmte im Rahmen der Strategie gehaltene Vermögenswerte können per se unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair geltenden Preis bewertet oder verkauft werden (besonders in großen Mengen). Infolgedessen können ihre Preise sehr stark schwanken.
Investmenteinblicke
Denkansätze als Destillat der kollektiven Erkenntnisse der weltweiten Aviva Investors-Teams zu den zentralen Themen, die das Marktgeschehen bestimmen.
Themen
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Unser Team für Real-Estate-Long-Income-Investments
Renos Booth
Head of Real Estate Long Income
Luke Layfield, CFA
Fund Manager
Kris McPhail
Fund Manager
Neil Gardiner
Fund Manager
Mark Wells
Public Sector Transactions
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Als einer der größten europäischen Investment Manager an den privaten Märkten verfügen wir über die nötige Größe, um die Möglichkeiten an diesen Märkten voll auszuschöpfen.
Immobilien
Ergebnisorientierte Lösungen im Immobilienbereich durch Equity-, Debt- und Long-Income-Strategien für alle Risikokategorien, von risikoärmeren Anlagen mit langfristigen Erträgen bis hin zu eher opportunistischen Investitionen.