Sichere und konstante Cashflows mit Real Estate Long Income
Wir erwerben hochwertige Objekte an den europäischen Immobilienmärkten und legen die Strukturierung der Investments auf eine Maximierung der Erträge aus diesen Objekten an. Unser Ziel sind Konstanz in Ergebnissen und Wertentwicklung. Dazu investieren wir mit Überzeugung und Disziplin. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, damit diese ihre Anlageziele erreichen.
Mit unseren umfangreichen Ressourcen nutzen wir unsere lokale Marktkenntnis durch unsere Präsenz vor Ort, um den Wert einer Anlage während ihrer Nutzungsdauer zu steigern und sichere Erträge mit bonitätsstarken Mietern zu erzielen. ESG-Faktoren sind ein nicht obligatorischer Bestandteil unserer Prozesse über den gesamten Investment-Lebenszyklus, von der Entscheidungsfindung über das Portfoliomanagement bis hin zum Reporting.
Was spricht für ein Investment in dieses Marktsegment?
Investments im Real-Estate-Long-Income-Segment können für Anleger mit mittelfristigem Anlagehorizont und abnehmender Risikotoleranz attraktiv sein, die an langfristigen Cashflows interessiert sind.
Langfristhorizont
Diese langfristigen Investments sind besser auf das Anforderungsprofil von Investoren im Hinblick auf Verbindlichkeitenstruktur und Laufzeiten abgestimmt.
Planbare Cashflows
Qualitativ hochwertige Mieter mit langlaufenden Mietverträgen versprechen starke, langfristige Cashflows.
Inflationsschutz
In Mietverträgen können Index- oder Staffelmieten vorgesehen sein.
Diversifizierung
Das Risikoprofil von Objekten mit langlaufenden Mietverträgen unterscheidet sich von klassischen Immobilien. Anleger haben damit Zugang zu verschiedenen Ertragsarten.
Geringeres Risiko
Da der Wert der Immobilien zum großen Teil in den zugehörigen Mietverträgen liegt, besteht ein geringeres Risiko in Bezug auf Preisschwankungen am Immobilienmarkt.
Illiquiditätsprämie
Attraktive Renditen im Vergleich zu ähnlichen Anlageklassen.
Wesentliche Risiken von Real Estate Long Income
Anlagerisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch sinken und infolge von Währungs- und Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
Renditeprofil
Langfristig vermietete Objekte sind in Phasen von Marktstress voraussichtlich relativ resilient, könnten sich aber in Boomphasen an den traditionellen Immobilienmärkten weniger gut entwickeln.
Immobilienrisiko
Wenn Fonds in Immobilien investieren, ist der Verkauf von Fondsanteilen unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt möglich, da Immobilien nicht immer leicht und schnell verkäuflich sind. In diesem Fall können wir einen Antrag auf Umtausch oder Verkauf von Anteilen aufschieben.
Bewertungsrisiko
Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte können per se unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair geltenden Preis bewertet oder verkauft werden (besonders in großen Mengen). Infolgedessen könnten ihre Preise sehr stark schwanken.
Investmenteinblicke
Denkansätze als Destillat der kollektiven Erkenntnisse der weltweiten Aviva Investors-Teams zu den zentralen Themen, die das Marktgeschehen bestimmen.
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Illiquiditätsprämien bei Private Debt Q2 2024
7 Aug. 2024
In unserer neuesten eingehenden Analyse zu Real Assets erläutert das Researchteam, wie unsere Daten zu Illiquiditätsprämien für einen Multi-Asset-Ansatz bei Private-Debt-Anlagen sprechen.
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Relative Value bei Real Assets: ein breites Spektrum an Möglichkeiten
2 Aug. 2024
Unser Real-Assets-Researchteam analysiert eigene Daten für einen sektorübergreifenden Vergleich der Risiken und Renditen.
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Ein neues Kapitel: Zeit, sich auf die nächste Phase des Immobilienzyklus vorzubereiten
17 Juli 2024
David Hedalen und Jonathan Bayfield von unserem Real Assets-Researchteam stellen Daten vor, die zeigen, dass die Immobilienmärkte im Vereinigten Königreich und in Europa möglicherweise vor einem bedeutenden Wandel stehen.
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Zyklus, strukturelle Trends und Auflegungsjahr: Der Ausblick für Real Estate Equity
10 Mai 2024
Hohe Inflation und steigende Zinsen hatten im vergangenen Jahr einen dämpfenden Effekt an den Immobilienmärkten. Doch mittlerweile ist die Stimmungen an den Anlagemärkten im Vereinigten Königreich und in Europa wieder von vorsichtigem Optimismus geprägt, so Imogen Ebbs und George Fraser-Harding.
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Resilienz und Erholung: Der Ausblick für Real Estate Long Income
21 März 2024
Renos Booth, Isabel Gossling und Kris McPhail aus unserem Real-Estate-Long-Income-Team beleuchten den Ausblick für Objekte mit langfristigen Mietverträgen nach einer schwierigen Phase für Anleger.
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Mieten, Zinsen und die Refinanzierungslücke: Der Ausblick für Real Estate Debt
19 März 2024
Nach 12 schwierigen Monaten erläutert Gregor Bamert die Aussichten für den Real Estate Debt-Markt im Jahr 2024.
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Illiquiditätsprämien bei Private Debt Q4 2023
12 März 2024
In unserer letzten eingehenden Analyse zu Real Assets untersucht unser Real-Assets-Researchteam mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen bei Private Debt auswirken.
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Illiquiditätsprämie auf Sachwerte: Q3 2023
17 Nov. 2023
Unser Real Assets-Researchteam untersucht mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen an den privaten Märkten auswirken.
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Relativer Wert von Real Assets: 2. Quartal 2023
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Unser Real Assets-Researchteam analysiert eigene Daten für einen sektorübergreifenden Vergleich der Risiken und Renditen und filtert die Sektoren mit dem höchsten relativen Wert heraus.
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Neue Wege: Anlagechancen bei Life Sciences-Immobilien
3 Aug. 2023
In diesem Beitrag betrachten wir die starken Fundamentaldaten dieser aufstrebenden Anlageklasse sowie die Chancen und Herausforderungen für Anleger.
Relative Value bei Real Assets: ein breites Spektrum an Möglichkeiten
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Private Markets Study 2025
Mit unserer siebten Private Markets Study haben wir bei 500 institutionellen Anlegern weltweit ein Stimmungsbild eingefangen. Dabei haben wir einige der wichtigsten Fragen thematisiert, mit denen sich Anleger an den privaten Märkten heute konfrontiert sehen: Warum investieren sie an Privatmärkten? Wie sehen sie die Wertentwicklung der Anlageklasse über die nächsten fünf Jahre? Wo sehen sie heute die Haupthürden für ein Investment? Und wie tragen sie Nachhaltigkeitsaspekten Rechnung?

House View
Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Unser House View stellt jedoch die beste kollektive Beurteilung des aktuellen und zukünftigen Anlageumfelds durch unser Anlageteam dar.

Real-Estate-Long-Income-Team
Unser Team für Real-Estate-Long-Income-Investments

Renos Booth
Head of Real Estate Long Income

Luke Layfield, CFA
Fund Manager

Kris McPhail
Fund Manager

Neil Gardiner
Fund Manager

Mark Wells
Public Sector Transactions
Mehr Informationen
Private Märkte
Als einer der größten europäischen Investment Manager an den privaten Märkten verfügen wir über die nötige Größe, um die Möglichkeiten an diesen Märkten voll auszuschöpfen.
Immobilien
Ergebnisorientierte Lösungen im Immobilienbereich durch Equity-, Debt- und Long-Income-Strategien für alle Risikokategorien, von risikoärmeren Anlagen mit langfristigen Erträgen bis hin zu eher opportunistischen Investitionen.