Une approche sur mesure pour l’investissement en dette privée
Nous concevons des stratégies qui répondent fidèlement aux objectifs des investisseurs, notamment dans les domaines de l’infrastructure, de l’immobilier, du financement privé sur mesure reposant sur l’actif, du financement mixte et de la dette privée des entreprises, par le biais d’ententes bilatérales ou d’investissement collectif.
Nous accordons une importance primordiale à la gestion des risques. Nous mettons en place des contrôles rigoureux par le biais d’actifs garantis, de clauses restrictives financières strictes et, le cas échéant, d’une position privilégiée dans la structure du capital. Notre équipe indépendante de recherche en crédit assure une gouvernance solide et nous suivons un processus de placement discipliné et rigoureux.
Pourquoi investir?
Les solutions de dette privée peuvent offrir des flux de trésorerie stables et récurrents permettant d’atteindre les objectifs en matière d’appariement actif-passif, tout en améliorant la diversification et la résilience du portefeuille. En tirant parti de la prime d’illiquidité et en proposant des structures sur mesure, elles peuvent offrir des rendements attrayants ajustés au risque qui répondent aux objectifs à long terme des investisseurs.
Conviction à grande échelle
Notre plateforme de 40 milliards de dollars nous donne accès à un large éventail de transactions et nous permet de trouver des ententes sur mesure parmi les titres de catégorie investissement et de catégorie sous-investissement, offrant ainsi des solutions adaptées aux divers objectifs de nos clients.
Une approche flexible de la valeur relative
Nous fonctionnons comme une plateforme intégrée dédiée aux marchés privés, combinant des connaissances sur différentes catégories d’actifs afin de tirer parti de la valeur relative tout au long des cycles de marché et de concevoir des solutions sur mesure pour nos clients.
Responsabilité intégrée
Notre cadre ESG et notre équipe interne sont entièrement intégrés au processus de placement, ce qui nous aide à gérer les risques et à repérer des occasions prometteuses, en nous donnant accès à des actifs durables, comme les énergies renouvelables et les prêts immobiliers durables et verts*.
* L’intégration ESG signifie l’intégration des facteurs ESG et la prise en compte du risque de durabilité dans le cadre du processus de prise de décision en matière de placement. Ce processus est appliqué au-delà de toute contrainte obligatoire précise (selon l’objectif ou la stratégie du fonds comme décrit dans le prospectus ou la convention de gestion de placements et conformément à notre politique d’exclusion de base). Le gestionnaire de portefeuille conserve un pouvoir discrétionnaire sur la prise de décision en tenant compte de tous les risques, au-delà de tout critère contraignant.
Nos capacités en matière de dette privée
Financement reposant sur l’actif
Des occasions d’investissement sur mesure fondées sur l’actif, qui englobent les actifs matériels (aviation, prêts automobiles), les actifs financiers (prêts à la consommation, financements sur la valeur nette des actifs) et les actifs spécialisés, adossés à des flux de trésorerie contractuels et à des contrôles de risque rigoureux, adaptés à une gamme allant des allocations de catégorie investissement à court terme à des placements à rendement élevé.
Dette privée d’entreprises
Des placements privés et prêts bilatéraux, avec de solides engagements dans divers profils et échéances pour aider à améliorer les rendements ajustés en fonction du risque.
Principaux risques liés à la dette privée
Risque d’investissement
La valeur d’un placement et celle de tout revenu qu’il peut générer peuvent autant diminuer qu’augmenter, et fluctuent en raison des variations des devises et des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne puissent pas récupérer le montant initial investi.
Risques liés à l’immobilier
Des placements peuvent être réalisés dans l’immobilier, l’infrastructure et les actifs liquides. Les investisseurs ne peuvent pas toujours modifier ou encaisser les investissements quand ils le veulent, car les biens immobiliers peuvent ne pas être toujours prêts pour la vente. Si c’est le cas, nous pouvons reporter une demande de transfert ou d’encaissement d’actions ou de parts. Les investisseurs doivent aussi garder à l’esprit que l’évaluation des biens immobiliers est généralement basée sur l’opinion des évaluateurs plutôt que sur des faits.
Perspectives sur l’investissement
Une réflexion sur l’investissement qui rassemble les perspectives collectives des équipes d’Aviva Investors dans le monde entier sur les principaux thèmes qui influencent les marchés.
Nos vues
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Villes du futur : À quoi ressembleront les villes en 2050?
8 janv. 2026
Les investissements actuels dans les marchés privés façonneront les villes de 2050. Nous explorons à quoi cela pourrait ressembler, ainsi que les défis et les occasions connexes.
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Du créneau au marché principal : Les marchés de la dette privée continuant d’évoluer, le financement reposant sur l’actif se révèle comme une force motrice
7 oct. 2025
Le financement reposant sur l’actif attire l’attention des investisseurs institutionnels, des régimes de retraite aux assureurs, grâce à ses divers facteurs de risque-rendement et à son rôle croissant en tant que bloc stratégique dans les portefeuilles des investisseurs.
Article in focus
Du créneau au marché principal : Les marchés de la dette privée continuant d’évoluer, le financement reposant sur l’actif se révèle comme une force motrice
Le financement reposant sur l’actif attire l’attention des investisseurs institutionnels, des régimes de retraite aux assureurs, grâce à ses divers facteurs de risque-rendement et à son rôle croissant en tant que bloc stratégique dans les portefeuilles des investisseurs.
Étude sur les marchés privés
Étude sur les marchés privés 2026
Dans la huitième édition de cette étude, nous nous appuyons sur le point de vue de 500 investisseurs institutionnels qui gèrent 6,5 billions de dollars d’actifs en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Nous mettons en lumière les principales tendances, occasions et barrières auxquelles les investisseurs sont confrontés dans leur quête de rendement supérieur à long terme. Découvrez comment les marchés privés continueront à orienter les placements des investisseurs institutionnels en 2026 et au-delà.
House View
House View
Personne ne peut prédire l’avenir. Cependant, notre publication trimestrielle, House View, présente les connaissances collectives de nos équipes de placement sur l’état actuel des marchés mondiaux et sur leur orientation.
Équipe responsable de la dette privée
Voici notre équipe responsable de la dette privée.
Munawer Shafi
Managing Director, Multi-Asset (Private Markets) et Head of Structured & Private Corporate Debt
Darryl Murphy
Managing Director, Cashflow Matching and Head of Infrastructure Debt
Gregor Bamert
Directeur du Financement immobilier
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Marchés privés
Nous sommes l’une des plus importantes sociétés de gestion de placements dans les marchés privés d’Europe et nous avons donc l’envergure nécessaire pour accéder à l’ensemble de ces marchés.