Une approche sur mesure pour l’investissement en dette privée
Notre approche sur mesure nous permet d’aligner étroitement nos solutions sur les objectifs des investisseurs, qu’il s’agisse d’infrastructure ou d’immobilier, de financement sur actifs privés sur mesure, de financement spécialisé, de crédit structuré, ou de crédit d’entreprise sous forme de financements bilatéraux ou de clubs.
Nous accordons une importance particulière à la gestion des risques, grâce à de solides contrôles qui consistent notamment à utiliser des actifs comme garantie, des engagements financiers et, le cas échéant, la priorité dans la structure du capital. Notre équipe indépendante de recherche en crédit assure une gouvernance solide et notre processus de placement est discipliné et rigoureux.
Pourquoi investir?
Les solutions de dette privée peuvent offrir des flux de trésorerie attrayants et récurrents pour atteindre divers objectifs en matière d’appariement actif-passif.
Conviction à grande échelle
Notre envergure nous confère un avantage concurrentiel sur le plan commercial et nous donne accès à un large éventail de transactions. Notre capacité à structurer des transactions sur mesure, que ce soit pour des placements de catégorie investissement ou de placements de cote inférieure à la catégorie investissement, nous permet de répondre à toute une gamme d’objectifs de placement pour nos clients.
État d’esprit opportuniste axé sur les multiactifs
Nous collaborons et réfléchissons comme une seule et même entreprise spécialisée dans les marchés privés, ce qui nous permet de saisir une valeur relative optimale pour nos clients tout au long des cycles du marché. Nous sommes convaincus que la mise à profit des compétences et des connaissances dans l’ensemble de nos équipes renforce nos décisions de placement.
Responsabilité intégrée
Notre cadre ESG et notre équipe interne sont entièrement intégrés au processus de placement, ce qui nous aide à gérer les risques et à identifier des occasions intéressantes, en nous donnant accès à des actifs durables, comme les énergies renouvelables et les prêts immobiliers durables*.
* L’intégration ESG signifie l’intégration des facteurs ESG et la prise en compte du risque de durabilité dans le cadre du processus de prise de décision en matière de placement. Ce processus est appliqué au-delà de toute contrainte obligatoire précise (selon l’objectif ou la stratégie du fonds comme décrit dans le prospectus ou la convention de gestion de placements et conformément à notre politique d’exclusion de base). Le gestionnaire de portefeuille conserve un pouvoir discrétionnaire sur la prise de décision en tenant compte de tous les risques, au-delà de tout critère contraignant.
Stratégies de dette privée
Financement structuré
Des transactions sur mesure, y compris du financement privé reposant sur l’actif, comme l’aviation, le financement commercial, les swaps recomposés, les titres adossés à des prêts et d’autres actifs spécialisés assortis de solides contrôles des risques. Ces solutions peuvent aider les investisseurs à obtenir des flux de trésorerie pour des besoins tels que l’admissibilité à l’ajustement de l’appariement.
Dette privée d’entreprises
Des placements privés et prêts bilatéraux, avec de solides engagements dans divers profils et échéances pour aider à améliorer les rendements ajustés en fonction du risque.
Principaux risques liés à la dette privée
Risque d’investissement
La valeur d’un placement et de tout revenu qu’il peut générer peut autant diminuer qu’augmenter, et fluctue en raison des variations des devises et des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne puissent pas récupérer le montant initial investi.
Risques liés à l’immobilier
Des placements peuvent être réalisés dans l’immobilier, l’infrastructure et les actifs liquides. Les investisseurs ne peuvent pas toujours modifier ou encaisser les investissements quand ils le veulent, car les biens immobiliers peuvent ne pas être toujours prêts pour la vente. Si c’est le cas, nous pouvons reporter une demande de transfert ou d’encaissement d’actions ou de parts. Les investisseurs doivent aussi garder à l’esprit que l’évaluation des biens immobiliers est généralement basée sur l’opinion des évaluateurs plutôt que sur des faits.
Perspectives sur l’investissement
Une réflexion sur l’investissement qui rassemble les perspectives collectives des équipes d’Aviva Investors dans le monde entier sur les principaux thèmes qui influencent les marchés.
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Du créneau au marché principal : Les marchés de la dette privée continuant d’évoluer, le financement reposant sur l’actif se révèle comme une force motrice
7 oct. 2025
Le financement reposant sur l’actif attire l’attention des investisseurs institutionnels, des régimes de retraite aux assureurs, grâce à ses divers facteurs de risque-rendement et à son rôle croissant en tant que bloc stratégique dans les portefeuilles des investisseurs.
Étude sur les marchés privés 2025
Dans la septième édition de l’étude, nous avons recueilli les points de vue de 500 investisseurs institutionnels du monde entier. Nous avons abordé certaines des questions clés auxquelles font face les investisseurs du marché privé aujourd’hui : Pourquoi investir dans les marchés privés? À quel rendement s’attendre des catégories d’actifs au cours des prochaines années? Quels sont les plus grands obstacles à l’investissement aujourd’hui? Et comment intégrer la durabilité?
House View
Personne ne peut prédire l’avenir. Cependant, notre publication trimestrielle, House View, présente les connaissances collectives de nos équipes d’investissement sur l’état actuel des marchés mondiaux et sur leur orientation.
Équipe responsable de la dette privée
Voici notre équipe responsable de la dette privée.
Munawer Shafi
Managing Director, Multi-Asset (Private Markets) et Head of Structured & Private Corporate Debt
Darryl Murphy
Managing Director, Cashflow Matching and Head of Infrastructure Debt
Gregor Bamert
Directeur du Financement immobilier
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Marchés privés
Nous sommes l’une des plus importantes sociétés de gestion de placements dans les marchés privés d’Europe et nous avons donc l’envergure nécessaire pour accéder à l’ensemble de ces marchés.