Une vaste gamme de solutions de placement sur les marchés privés pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs
En tant qu’un des plus grands gestionnaires d’actifs privés d’Europe, ayant plus de 40 milliards de livres sterling sous gestion1 et 140 professionnels répartis dans quatre emplacements, nous avons l’envergure nécessaire pour accéder à l’ensemble des possibilités de placement sur les marchés privés dans les secteurs de l’immobilier, des infrastructures, de la dette privée, des solutions multiactifs d’actifs réels, du capital naturel, du capital de risque et du capital stratégique.
La diversité de nos capacités nous permet d’offrir aux investisseurs des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs préférences en matière de durabilité, que ce soit la croissance du capital par des placements actifs en actions, l’appariement des flux de trésorerie grâce à des solutions d’emprunt ou les besoins sur mesure couvrant différents actifs, y compris l’accès à nos capacités de capital naturel pour les investisseurs soucieux de durabilité. Nous proposons une gamme de solutions groupées et sur mesure, ainsi que des occasions de coplacement, ce qui permet à un large éventail d’investisseurs mondiaux d’accéder aux avantages que les marchés privés peuvent offrir.
Solutions actives en matière d’actions
Les investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme et une tolérance élevée au risque peuvent envisager des placements sur les marchés privés qui offrent un potentiel de rendement élevé et une grande diversification, y compris des actions dans les secteurs des infrastructures et de l’immobilier.
Solutions d’appariement des flux de trésorerie
Les catégories d’actifs comme la dette d’infrastructure, la dette immobilière et l’immobilier à revenu à long terme peuvent intéresser les investisseurs qui ont un horizon temporel à moyen terme et une tolérance au risque décroissante, et qui privilégient l’équilibre entre le risque et le rendement.
Solutions de multimarchés privés
Les investisseurs qui s’intéressent davantage à l’appariement des revenus et des passifs peuvent préférer des actifs défensifs offrant des flux de trésorerie attrayants et plus prévisibles, comme les solutions de dette privée.Ceux qui ont des besoins particuliers peuvent également tirer parti des capacités de multimarchés privés pour atteindre leurs objectifs en matière de risque et de rendement.
Solutions de capital de risque et de capital stratégique
Les investisseurs disposant de capitaux patients peuvent être intéressés par nos capacités internes en matière de capital de risque et de capital stratégique, mettant l’accent sur les sociétés de capital-risque en démarrage et les sociétés axées sur la croissance. Investir ici peut contribuer à stimuler l’innovation, ce qui permet d’obtenir des rendements financiers, sociaux et environnementaux.
1. Aviva Investors, au 30 juin 2024.
Solutions de marchés privés
Aviva Investors a la capacité d’accéder à toute l’étendue et la profondeur des marchés privés.
Infrastructures
Notre accès à des marchés profonds nous permet de trouver des projets de haute qualité, réalisés grâce à une gamme de possibilités de dette de premier rang ou par l’acquisition d’actifs. Nous nous concentrons sur la production de revenus stables et à long terme, et sur une exécution efficace.
Immobilier
Solutions axées sur les résultats dans le secteur de l’immobilier, grâce à des stratégies couvrant tout le spectre des risques, allant des options à faible risque générant des revenus à long terme aux placements plus opportunistes.
Capital de risque et capital stratégique
Notre équipe interne spécialisée en capital de risque s’efforce de soutenir les objectifs du gouvernement britannique visant à stimuler l’investissement dans les entreprises à forte croissance, au bénéfice des épargnants et de l’économie du Royaume-Uni.
Dette privée
Nous finançons des opérations sur mesure liées au financement structuré, à la dette privée d’entreprise, à la dette immobilière et à la dette d’infrastructure, ce qui permet à nos investisseurs d’obtenir des résultats qui répondent à leurs objectifs de placement.
Solutions multiactifs d’actifs réels
Notre plateforme intégrée d’actifs privés nous permet de collaborer avec nos clients pour concevoir des portefeuilles multiactifs sur mesure qui répondent à une grande variété d’objectifs de placement et de rendement à long terme.
Capital naturel
Possibilités pour les investisseurs d’investir dans des placements innovants sobres en carbone grâce à la restauration de la nature et au boisement. Des capacités spécialisées dans le domaine de la nature peuvent soutenir les engagements d’atteindre la carboneutralité et contribuer à l’amélioration de la biodiversité et à la création de valeur sociale.
Philosophie de placement
Notre approche multiactifs et notre capacité à investir avec conviction et à grande échelle soutiennent notre ambition d’être un chef de file mondial en matière d’actifs privés durables et un partenaire de confiance pour nos clients.
Conviction à grande échelle
Nous investissons directement, avec conviction et à grande échelle, dans des lieux, des secteurs et des thèmes qui, selon nous, stimuleront la création de valeur et la préservation du capital. En tant que propriétaire direct d’actifs, nous nous efforçons sans relâche d’obtenir des rendements supérieurs ajustés en fonction du risque.
Collaborer pour innover
Nous collaborons et pensons comme une seule entreprise de marchés privés, animés par l’ambition de développer une plateforme différenciée, innovante et axée sur les résultats. Nous tirons parti de nos compétences et de nos perspectives pour améliorer la prise de décision en matière de placement.
Considérations relatives à la durabilité
L’intégration ESG fait entièrement partie de notre processus de placement et de prise de décision, ce qui influence chaque aspect du cycle de vie des placements*.Notre approche de placement vise à renforcer la création de valeur à long terme et à susciter un changement positif.
* L’intégration ESG signifie l’intégration des facteurs ESG et la prise en compte du risque de durabilité dans le cadre du processus de prise de décision en matière de placement. Ce processus est appliqué au-delà de toute contrainte obligatoire précise (selon l’objectif ou la stratégie du fonds comme décrit dans le prospectus ou la convention de gestion de placements et conformément à notre politique d’exclusion de base). Le gestionnaire de portefeuille conserve un pouvoir discrétionnaire sur la prise de décision en tenant compte de tous les risques, au-delà de tout critère contraignant.
Perspectives sur l’investissement
Une réflexion sur l’investissement qui rassemble les perspectives collectives des équipes d’Aviva Investors dans le monde entier sur les principaux thèmes qui influencent les marchés.
Étude sur les marchés privés 2025
Dans la septième édition de l’étude, nous avons recueilli les points de vue de 500 investisseurs institutionnels du monde entier. Nous avons abordé certaines des questions clés auxquelles font face les investisseurs du marché privé aujourd’hui : Pourquoi investir dans les marchés privés? À quel rendement s’attendre des catégories d’actifs au cours des prochaines années? Quels sont les plus grands obstacles à l’investissement aujourd’hui? Et comment intégrer la durabilité?
House View
Personne ne peut prédire l’avenir. Cependant, notre publication trimestrielle, House View, présente les connaissances collectives de nos équipes de placement sur l’état actuel des marchés mondiaux et sur leur orientation.
Principaux risques
Pour en savoir plus sur les risques et profils de risque de nos fonds, veuillez consulter les documents d’informations clés à l’intention des investisseurs, ainsi que les prospectus pertinents.
Risque d’investissement et risque de change
La valeur d’un placement et de tout revenu qu’il peut générer peut autant diminuer qu’augmenter, et fluctue en raison des variations des devises et des taux de change. Il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initialement investi.
Risques liés à l’immobilier et à l’infrastructure
Il est possible de réaliser des investissements dans l’immobilier, les infrastructures et les actifs illiquides. Les investisseurs ne peuvent pas toujours modifier ou encaisser les investissements quand ils le veulent, car les biens immobiliers peuvent ne pas être toujours prêts pour la vente. Si c’est le cas, nous pouvons reporter une demande de transfert ou d’encaissement d’actions ou de parts. Les investisseurs doivent aussi garder à l’esprit que l’évaluation des biens immobiliers est généralement basée sur l’opinion des évaluateurs plutôt que sur des faits.
Risque lié aux évaluations
Les investisseurs doivent aussi garder à l’esprit que l’évaluation des biens immobiliers et des infrastructures est généralement basée sur l’opinion des évaluateurs plutôt que sur des faits.
Expertise des marchés privés
Voici notre équipe d’investissement sur les marchés privés.
Daniel McHugh
Directeur des gestions, Actifs réels
Darryl Murphy
Head of Infrastructure Debt
Munawer Shafi
Head of Structured Finance
Explorez
Capacités
Grâce à notre présence mondiale, à notre vaste expertise et à nos capacités étendues dans les principales catégories d’actifs, nous sommes bien placés pour aider nos clients à obtenir les résultats qu’ils recherchent.