Les marchés privés évoluent

Il se présente désormais de nouvelles façons d’accéder aux actifs privés, qui entraînent avec elles à la fois de nouveaux domaines d’occasions et des questions quant aux risques, à la liquidité et à la construction de portefeuille.

Dans le même temps, les investisseurs institutionnels continuent d’accroître leurs allocations aux marchés privés, à la recherche de revenus durables, de diversification et de rendements à long terme dans un contexte économique mondial incertain.

Cette série d’articles fondés sur les principales conclusions de l’étude sur les marchés privés d’Aviva Investors met en lumière certains des thèmes les plus déterminants pour les marchés privés aujourd’hui.

De la montée des fonds à capital perpétuel dits « evergreen » et de l’évolution des mécanismes d’accès aux marchés privés, aux occasions dans l’immobilier résidentiel et au vif débat entourant la dette privée, nous examinons comment les investisseurs adaptent leurs portefeuilles à un environnement de marché plus complexe.

Explorez ces articles pour savoir:

  • Pourquoi les structures « evergreen » redéfinissent l’accès des investisseurs aux marchés privés.
  • Comment l’évolution démographique et la pénurie structurelle de logements créent des occasions dans le secteur résidentiel.
  • Pourquoi la dette privée est bien plus diversifiée et nuancée que ne le laissent entendre les manchettes récentes.

Lisez la série complète pour explorer les tendances, les occasions et les transformations structurelles qui façonneront les marchés privés en 2026 et au-delà.

 

Jamais aussi bien qu’à la maison : L’argument en faveur de l’immobilier résidentiel

À travers l’ensemble des grands marchés, les dynamiques démographiques, l’urbanisation et les pressions sur l’abordabilité stimulent la demande pour des logements locatifs gérés de manière professionnelle, alors que l’offre peine à suivre.

Notre article consacré au secteur résidentiel examine de plus près ces tendances et explique ce qui fait que ce segment s’impose comme une composante de plus en plus importante des allocations aux marchés privés.

Lisez l’article pour comprendre pourquoi les perspectives dans l’immobilier résidentiel reposent sur des transformations structurelles à long terme plutôt que sur des cycles de demande.

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Tournants, mythes et monolithes : Une vision plus claire de la dette privée

La dette privée est l’un des segments à la fois les plus discutés et les plus mal compris des marchés privés.

Les manchettes récentes ont surtout porté sur les fonds soumis à des restrictions de rachat, sur la situation financière tendue des emprunteurs, sur l’exposition au secteur des logiciels et sur les préoccupations liées à la liquidité. Toutefois, une grande partie du débat traite la dette privée comme s’il s’agissait d’un bloc homogène.

Notre plus récent article explique pourquoi cette approche ne permet pas de saisir la perspective d’ensemble.

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Ouverts aux affaires : Les fonds « evergreen » et la transformation de l’accès aux marchés privés

Soutenues par l’évolution réglementaire, la demande des investisseurs et le besoin d’un déploiement du capital plus efficace, les structures à capital perpétuel dites « evergreen » et les structures semi-liquides occupent une place croissante dans la boîte à outils institutionnelle.

Malgré les manchettes récentes concernant les pressions de rachat dans certaines parties du marché américain du crédit privé, les structures « evergreen » gagnent du terrain à travers l’ensemble des marchés privés.

Lisez l’article pour comprendre pourquoi les fonds « evergreen » sont appelés à devenir une composante de plus en plus importante de l’investissement sur les marchés privés.

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De l’invention à l’investissement : l’argument en faveur du capital de risque britannique

La Grande-Bretagne est l’un des principaux centres mondiaux de l’innovation.

Grâce à ses universités de renommée mondiale, à ses écosystèmes de jeunes entreprises d’envergure internationale et à plus de 25 000 start-up financées, le Royaume-Uni a bâti l’un des écosystèmes de capital de risque les plus dynamiques et les plus précieux au monde. Toutefois, bien que le pays excelle dans la création d’entreprises innovantes, il a historiquement éprouvé davantage de difficultés à financer les étapes de croissance ultérieures nécessaires pour permettre à ces entreprises de prendre de l’expansion et de réaliser pleinement leur potentiel.

Notre plus récent article examine les raisons pour lesquelles cet écart crée une occasion intéressante pour les investisseurs institutionnels.

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Marchés privés

En tant qu’une des plus importantes sociétés de gestion de placements dans les marchés privés d’Europe, nous avons l’envergure nécessaire pour accéder à l’ensemble de ces marchés.

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Private Markets Study 2026

Dans la huitième édition de cette étude, nous nous appuyons sur les points de vue de 500 investisseurs institutionnels qui gèrent 6,5 billions de dollars d’actifs en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Nous mettons en lumière les principales tendances, occasions et barrières auxquelles les investisseurs sont confrontés dans leur quête de rendement supérieur à long terme. Découvrez comment les marchés privés continueront à orienter les placements des investisseurs institutionnels en 2026 et au-delà. 

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