Notre approche de placement immobilier
Nous cumulons plus de cinq décennies d’expérience en placement immobilier au Royaume-Uni et en Europe, selon une approche thématique axée sur la recherche. Nous gérons actuellement des actifs de 22,3 milliards de livres sterling (au 30 septembre 2024). Nous sommes des investisseurs directs qui recherchons et rendons accessibles des occasions en placement immobilier sur les marchés des actions et de la dette à différents points du spectre de risque, ce qui nous permet d’offrir des solutions de placement adaptées aux différents besoins des clients. Nous nous concentrons sur des emplacements et des secteurs ciblés, acquérant ainsi une connaissance approfondie des marchés locaux et établissant de solides relations avec les principaux acteurs. Nous avons des avantages éprouvés en matière d’accès au marché et de capacité à déployer des capitaux rapidement et efficacement.
De plus, notre gamme de produits primée et nos capacités en placement permettent à nos clients d’avoir accès à des solutions d’investissement responsable. L’expertise technique de notre équipe, combinée à l’intégration environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)*, nous permet de créer de la valeur pour les investisseurs dans le secteur de l’immobilier européen.
Investisseurs thématiques directs
Notre approche d’investissement thématique, fondée sur la recherche, nous permet d’être disciplinés dans l’initiation et l’exécution des transactions. Nous saisissons les occasions que nous estimons être les plus prometteuses en termes de rendement ajusté au risque. Une analyse rigoureuse de la valeur relative est un élément essentiel de notre processus de construction de portefeuille.
Réputation et présence sur le marché
Notre réputation de contrepartie fiable sur le marché européen de l’immobilier nous donne accès à un volume important d’occasions « hors marché ». Nous combinons notre expertise interne avec des plateformes spécialisées pour créer un pipeline et une échelle à long terme.
Solutions d’investissement responsable
Nous avons mis au point des outils exclusifs, comme notre cadre de prêts de transition durable et notre énoncé de conception durable, afin de nous assurer que l’investissement responsable est véritablement intégré à notre processus de placement, tant pour la dette que pour les actions*.
* L’intégration ESG signifie l’intégration des facteurs ESG et la prise en compte du risque de durabilité dans le cadre du processus de prise de décision en matière de placement. Ce processus est appliqué au-delà de toute contrainte obligatoire précise (selon l’objectif ou la stratégie du fonds comme décrit dans le prospectus ou la convention de gestion de placements et conformément à notre politique d’exclusion de base). Le gestionnaire de portefeuille conserve un pouvoir discrétionnaire sur la prise de décision en tenant compte de tous les risques, au-delà de tout critère contraignant.
Stratégies de placement immobilier
Immobilier à revenu à long terme
Acquisitions de biens immobiliers en location longue durée pour générer des flux de trésorerie à long terme stables et indexés sur l’inflation afin de réduire les risques liés à l’immobilier ou pour équilibrer actifs et passifs à long terme. Ces solutions peuvent remplacer ou compléter des investissements en titres à revenu fixe.
Dette immobilière
Recherche de prêts garantis de premier rang et de prêts entiers de différentes échéances, à taux fixe ou variable, sur des biens immobiliers commerciaux comme des bureaux, des commerces de détail ou des installations logistiques. Les clients bénéficient de flux de trésorerie réguliers et de la sécurité supplémentaire de garanties de grande qualité.
Actions immobilières
Acquisition et gestion de titres en immobilier dans les secteurs traditionnels et non traditionnels en Europe qui couvrent tout le spectre des risques, allant du revenu à long terme au revenu cyclique ainsi que la croissance, le développement et l’investissement opportuniste.
Principaux risques des stratégies immobilières
Risque d’investissement
La valeur d’un placement et de tout revenu qu’il peut générer peut autant diminuer qu’augmenter, et fluctue en raison des variations des devises et des taux de change. Il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initialement investi.
Risques liés à l’immobilier
Il est possible de réaliser des investissements dans l’immobilier, les infrastructures et les actifs illiquides. Les investisseurs ne peuvent pas toujours modifier ou encaisser les investissements quand ils le veulent, car les biens immobiliers peuvent ne pas être toujours prêts pour la vente. Si c’est le cas, nous pouvons reporter une demande de transfert ou d’encaissement d’actions ou de parts. Les investisseurs doivent aussi garder à l’esprit que l’évaluation des biens immobiliers est généralement basée sur l’opinion des évaluateurs plutôt que sur des faits.
Perspectives sur l’investissement
Une réflexion sur l’investissement qui rassemble les perspectives collectives des équipes d’Aviva Investors dans le monde entier sur les principaux thèmes qui influencent les marchés.
Étude sur les marchés privés 2025
Dans la septième édition de l’étude, nous avons recueilli les points de vue de 500 investisseurs institutionnels du monde entier. Nous avons abordé certaines des questions clés auxquelles font face les investisseurs du marché privé aujourd’hui : Pourquoi investir dans les marchés privés? À quel rendement s’attendre des catégories d’actifs au cours des prochaines années? Quels sont les plus grands obstacles à l’investissement aujourd’hui? Et comment intégrer la durabilité?
House View
Personne ne peut prédire l’avenir. Cependant, notre publication trimestrielle, House View, présente les connaissances collectives de nos équipes de placement sur l’état actuel des marchés mondiaux et sur leur orientation.
Équipe de l’immobilier
Voici notre équipe de placement immobilier.
Gregor Bamert
Directeur du Financement immobilier
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Marchés privés
En tant qu’une des plus importantes sociétés de gestion de placements dans les marchés privés d’Europe, nous avons l’envergure nécessaire pour accéder à toute l’étendue et la profondeur de ces marchés.