Saviez-vous que plus de 73 % des investisseurs institutionnels pensent que les marchés privés surpasseront les marchés publics au cours des cinq prochaines années?
Ou encore que la part des marchés privés dans les portefeuilles mondiaux est passée à 11 % en moyenne?
Ou que pour 40 % des investisseurs nord-américains, la difficulté de comparer les rendements est un obstacle majeur à l’investissement sur les marchés privés?
Notre étude sur les marchés privés de 2025 s’appuie sur le point de vue de 500 investisseurs institutionnels qui gèrent 4,3 billions de dollars d’actifs en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Les résultats montrent l’évolution des répartitions institutionnelles à l’échelle mondiale et tiennent compte de la sophistication croissante des motivations des investisseurs, comme le déblocage de la prime d’illiquidité. En parallèle, des questions comme les frais de transaction et le besoin de données de haute qualité posent des défis dans un contexte des marchés privés par ailleurs prometteur.
Compte tenu des priorités croissantes en matière de durabilité et de l’attention accrue portée aux risques de récession et de liquidité, les marchés privés demeurent une frontière critique en matière d’investissement. Cette étude met en lumière les tendances, les occasions et les obstacles auxquels les investisseurs sont confrontés dans leur quête de rendement supérieur à long terme.
Téléchargez l’étude pour découvrir comment les marchés privés façonnent le paysage de l’investissement en 2025.
Faits saillants
Parmi les nombreux résultats obtenus, voici quelques-uns des thèmes dont les investisseurs nous ont parlé.
des répondants
prévoient d’augmenter leur part des marchés privés au cours des deux prochaines années
augmentation en points de pourcentage
de la part des investisseurs qui déclarent que la prime d’illiquidité est l’une des principales raisons pour lesquelles ils investissent aujourd’hui dans les marchés privés
principaux obstacles
les évaluations des actifs et les frais de transaction élevés sont les deux principaux obstacles à l’investissement dans les marchés privés
De quoi parle-t-on?
Contenu des principales parties de l’étude :
Répartition des actifs et attentes en matière de rendement
La part des marchés privés continue d’augmenter à l’échelle mondiale, grâce à la confiance des investisseurs envers un rendement supérieur à long terme. Les actifs basés sur les actions, comme le capital-investissement, l’immobilier et les infrastructures, sont les plus performants en termes de rendement ajusté au risque, tandis que l’intérêt pour la diversification reste fort.
Durabilité des marchés privés
La durabilité est maintenant au cœur des stratégies de placement; en effet, 75 % des investisseurs en tiennent compte dans leur prise de décision. La demande d’infrastructures carboneutres, d’énergies renouvelables et de stockage dans des batteries met en évidence le rôle essentiel des marchés privés dans l’atteinte des objectifs climatiques mondiaux.
Facteurs, obstacles et risques
La prime d’illiquidité commence à s’imposer en tant que principale motivation pour les placements sur les marchés privés. Cependant, des défis comme les frais de transaction élevés, les problèmes d’évaluation et les risques géopolitiques soulignent la nécessité d’une navigation stratégique dans un contexte complexe en matière de placement.
Étude sur les marchés privés 2025
Dans la septième édition de l’étude, nous avons recueilli les points de vue de 500 investisseurs institutionnels du monde entier. Nous avons abordé certaines des questions clés auxquelles font face les investisseurs du marché privé aujourd’hui : Pourquoi investir dans les marchés privés? À quel rendement s’attendre des catégories d’actifs au cours des prochaines années? Quels sont les plus grands obstacles à l’investissement aujourd’hui? Et comment intégrer la durabilité?