Notre approche
Nous tirons parti de notre plateforme intégrée dédiée aux marchés privés pour concevoir des solutions multiactifs combinant dette et capitaux propres afin de répondre à un large éventail d’objectifs clients. Nos capacités comprennent une stratégie phare axée sur la transition climatique, qui consiste à investir dans l’immobilier, les infrastructures et la foresterie, ainsi qu’une stratégie de dette privée, qui vise à offrir des rendements attrayants ajustés au risque grâce à un portefeuille multisectoriel diversifié. En mettant à profit l’expertise de nos équipes spécialisées, nous nous concentrons sur la recherche d’occasions de placement uniques et le déploiement de nos capitaux de manière efficace.
Notre envergure nous donne un accès étendu aux marchés et une excellente visibilité sur les transactions hors marché, tant dans les secteurs traditionnels que dans les secteurs de niche. Fortes d’une vaste expérience dans la gestion de la complexité et des risques liés aux marchés privés, nos équipes ont pour objectif d’offrir à nos clients de solides rendements ajustés au risque.
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont pleinement intégrés à l’ensemble de notre processus d’investissement, depuis la création jusqu’au développement, en passant par la gestion continue des actifs et la production de rapports*.
Pourquoi investir?
Les investisseurs peuvent tirer parti des avantages liés à diverses catégories d’actifs des marchés privés grâce à un portefeuille sur mesure, adapté à leurs exigences spécifiques en matière de risque et de rendement et à leurs objectifs à long terme. Nous proposons également des fonds multiactifs en gestion commune des marchés privés à grande échelle, offrant aux investisseurs les avantages de la diversification et l’accès à un éventail plus large d’occasions au sein d’une même stratégie.
Une approche axée sur les occasions
Notre envergure et notre expertise nous permettent d’identifier des occasions de placement uniques dans un large éventail de marchés privés, sous forme de titres d’emprunt et d’actions. Cela nous aide à construire des portefeuilles conçus pour répondre aux objectifs de placement de nos clients.
Déploiement efficace
Une solide réserve de projets permet une sélection rigoureuse et une exécution efficace des occasions qui répondent à nos normes de souscription.
Placement servant un objectif
Les facteurs ESG sont pleinement intégrés à l’ensemble de notre processus d’investissement, car nous cherchons à investir directement dans les meilleures occasions et à établir des partenariats dans les marchés privés, et à encourager les placements responsables à long terme*.
* L’intégration ESG signifie l’intégration des facteurs ESG et la prise en compte du risque de durabilité dans le cadre du processus de prise de décision en matière de placement. Ce processus est appliqué au-delà de toute contrainte obligatoire précise (selon l’objectif ou la stratégie du fonds comme décrit dans le prospectus ou la convention de gestion de placements et conformément à notre politique d’exclusion de base). Le gestionnaire de portefeuille conserve un pouvoir discrétionnaire sur la prise de décision en tenant compte de tous les risques, au-delà de tout critère contraignant.
Principaux risques des fonds des marchés privés
Risque d’investissement
La valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent autant diminuer qu’augmenter. Il se peut que les investisseurs ne puissent pas récupérer le montant initial investi.
Risque d’évaluation
Lorsque des fonds sont investis dans des biens immobiliers ou des infrastructures, les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de changer ou de liquider leur placement quand ils le souhaitent, car les biens immobiliers ou les infrastructures ne sont pas toujours facilement négociables. Si c’est le cas, nous pouvons reporter une demande d’échange ou de liquidation d’actions ou de parts. Les investisseurs doivent aussi garder à l’esprit que l’évaluation des biens immobiliers est généralement basée sur l’opinion des évaluateurs plutôt que sur des faits.
Perspectives sur l’investissement
Une réflexion sur l’investissement qui rassemble les perspectives collectives des équipes d’Aviva Investors dans le monde entier sur les principaux thèmes qui influencent les marchés.
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Private Markets Study
Étude sur les marchés privés 2026
Dans la huitième édition de cette étude, nous nous appuyons sur le point de vue de 500 investisseurs institutionnels qui gèrent 6,5 billions de dollars d’actifs en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Nous mettons en lumière les principales tendances, occasions et barrières auxquelles les investisseurs sont confrontés dans leur quête de rendement supérieur à long terme. Découvrez comment les marchés privés continueront à orienter les placements des investisseurs institutionnels en 2026 et au-delà.
House View
House View
Personne ne peut prédire l’avenir. Cependant, notre publication trimestrielle, House View, présente les connaissances collectives de nos équipes de placement sur l’état actuel des marchés mondiaux et sur leur orientation.
Équipe responsable des marchés privés
Voici notre équipe d’investissement multiactifs sur les marchés privés.
Munawer Shafi
Managing Director, Multi-Asset (Private Markets) et Head of Structured & Private Corporate Debt
Luke Layfield
Head of Portfolio Management, Private Markets
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Nous sommes l’une des plus importantes sociétés de gestion de placements dans les marchés privés d’Europe et nous avons donc l’envergure nécessaire pour accéder à l’ensemble de ces marchés.