Notre approche
Nous exploitons notre plateforme intégrée dédiée aux marchés privés pour concevoir des solutions multiactifs qui combinent dette et capitaux propres afin de répondre à un large éventail d’objectifs clients. Nos solutions comprennent notre stratégie phare d’actifs réels axée sur la transition climatique, qui consiste à investir dans l’immobilier, les infrastructures et la sylviculture dans l’optique d’atteindre la carboneutralité d’ici 2040. En mettant à profit l’expertise de nos équipes spécialisées dans les marchés privés, nous cherchons à trouver des occasions de placement uniques et à déployer nos capitaux de manière efficace.
Notre taille nous donne un accès direct et approfondi aux marchés, ainsi qu’une visibilité élevée sur les transactions hors marché dans les secteurs traditionnels et de niche. Notre équipe hautement qualifiée possède l’expérience nécessaire pour gérer la complexité des marchés privés, et les risques qui y sont associés, dans le but d’offrir de solides rendements ajustés en fonction du risque.
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont pleinement intégrés à l’ensemble de notre processus de placement, depuis la création jusqu’au développement, en passant par la gestion continue des actifs et la production de rapports*.
Pourquoi investir?
Les investisseurs peuvent tirer parti des avantages qu’offre chaque composante des marchés privés de leur portefeuille, grâce à une conception et une construction sur mesure adaptée à leurs besoins.
État d’esprit axé sur les multiactifs
Notre taille et notre expertise nous permettent de trouver des occasions de placement uniques dans un large éventail de marchés privés, sous forme de titres d’emprunt, d’actions et de participations directes. Cela nous aide à construire des portefeuilles conçus pour répondre aux objectifs de placement de nos clients.
Déploiement efficace
Nous visons une exécution rapide des transactions et disposons d’un réseau solide et durable, affichant un taux de réussite élevé.
Placement servant un objectif
Les facteurs ESG sont pleinement intégrés à l’ensemble de notre processus d’investissement, car nous cherchons à investir directement dans les meilleures occasions et à établir des partenariats dans les marchés privés, et à encourager les placements responsables à long terme*.
* L’intégration ESG signifie l’intégration des facteurs ESG et la prise en compte du risque de durabilité dans le cadre du processus de prise de décision en matière de placement. Ce processus est appliqué au-delà de toute contrainte obligatoire précise (selon l’objectif ou la stratégie du fonds comme décrit dans le prospectus ou la convention de gestion de placements et conformément à notre politique d’exclusion de base). Le gestionnaire de portefeuille conserve un pouvoir discrétionnaire sur la prise de décision en tenant compte de tous les risques, au-delà de tout critère contraignant.
Principaux risques des fonds des marchés privés
Risque d’investissement
La valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent autant diminuer qu’augmenter. Il se peut que les investisseurs ne puissent pas récupérer le montant initial investi.
Risque d’évaluation
Lorsque des fonds sont investis dans des biens immobiliers ou des infrastructures, les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de changer ou de liquider leur placement quand ils le souhaitent, car les biens immobiliers ou les infrastructures ne sont pas toujours facilement négociables. Si c’est le cas, nous pouvons reporter une demande d’échange ou de liquidation d’actions ou de parts. Les investisseurs doivent aussi garder à l’esprit que l’évaluation des biens immobiliers est généralement basée sur l’opinion des évaluateurs plutôt que sur des faits.
Perspectives sur l’investissement
Une réflexion sur l’investissement qui rassemble les perspectives collectives des équipes d’Aviva Investors dans le monde entier sur les principaux thèmes qui influencent les marchés.
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Du créneau au marché principal : Les marchés de la dette privée continuant d’évoluer, le financement reposant sur l’actif se révèle comme une force motrice
7 oct. 2025
Le financement reposant sur l’actif attire l’attention des investisseurs institutionnels, des régimes de retraite aux assureurs, grâce à ses divers facteurs de risque-rendement et à son rôle croissant en tant que bloc stratégique dans les portefeuilles des investisseurs.
Étude sur les marchés privés 2025
Dans la septième édition de l’étude, nous avons recueilli les points de vue de 500 investisseurs institutionnels du monde entier. Nous avons abordé certaines des questions clés auxquelles font face les investisseurs du marché privé aujourd’hui : Pourquoi investir dans les marchés privés? À quel rendement s’attendre des catégories d’actifs au cours des prochaines années? Quels sont les plus grands obstacles à l’investissement aujourd’hui? Et comment intégrer la durabilité?
House View
Personne ne peut prédire l’avenir. Cependant, notre publication trimestrielle, House View, présente les connaissances collectives de nos équipes d’investissement sur l’état actuel des marchés mondiaux et sur leur orientation.
Équipe responsable des marchés privés
Voici notre équipe responsable des placements multiactifs.
Munawer Shafi
Managing Director, Multi-Asset (Private Markets) et Head of Structured & Private Corporate Debt
Melissa Bockelmann
Head of Private Debt Investment Specialists
Darryl Murphy
Managing Director, Cashflow Matching and Head of Infrastructure Debt
Melanie Collett
Head of Investment Implementation
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Marchés privés
Nous sommes l’une des plus importantes sociétés de gestion de placements dans les marchés privés d’Europe et nous avons donc l’envergure nécessaire pour accéder à l’ensemble de ces marchés.