Sapevi che oltre il 73% degli investitori istituzionali ritiene che nei prossimi cinque anni i mercati privati supereranno quelli pubblici?

Le allocazioni sui mercati privati globali sono cresciute fino a rappresentare una media dell'11% dei portafogli?

Per il 40% degli investitori nordamericani, la difficoltà di valutare le performance è un ostacolo fondamentale all'investimento nei mercati privati?

Il nostro Private Markets Study 2025 raccoglie le opinioni di 500 investitori istituzionali che gestiscono asset per 4.300 miliardi di dollari in Asia, Europa e Nord America. I risultati rivelano un diverso orientamento a livello globale delle allocazioni, che riflette una crescente ricercatezza nelle motivazioni degli investitori, come lo sblocco del premio di illiquidità. Problematiche quali i costi di transazione e la necessità di dati di alta qualità pongono, però, al contempo delle sfide in un ambiente altrimenti promettente come quello dei mercati privati.

A fronte delle crescenti priorità di sostenibilità e della maggiore attenzione al rischio di recessione e di liquidità, i mercati privati continuano a rappresentare una frontiera d'investimento cruciale. Questo studio rivela le tendenze, le opportunità e gli ostacoli che gli investitori incontrano nel perseguire una sovraperformance a lungo termine.

Scarica lo studio per scoprire in che modo i mercati privati stanno plasmando il panorama degli investimenti nel 2025.

Ripartizioni regionali

In evidenza

Tra i vari risultati emersi, ecco alcuni dei temi di cui ci hanno parlato gli investitori.

degli intervistati

prevedono di aumentare le loro allocazioni nei mercati privati nei prossimi due anni

aumento in punti percentuali

nella percentuale di investitori che affermano che il premio di illiquidità è uno dei motivi principali per cui investono oggi nei mercati privati

le maggiori barriere

le valutazioni degli asset e gli elevati costi di transazione sono i due maggiori ostacoli all'investimento nei mercati privati

Quali argomenti vengono trattati?

Le sezioni principali dello studio comprendono:

Le allocazioni sul mercato privato continuano a crescere a livello globale, spinte dalla fiducia degli investitori nella sovraperformance di lungo periodo. Gli asset basati sulle azioni, come il private equity, l'immobiliare e le infrastrutture, sono in testa ai rendimenti attesi corretti per il rischio, mentre rimane forte l'interesse per la diversificazione.

La sostenibilità è ora al centro delle strategie di investimento, con il 75% degli investitori che ne tiene conto nel proprio processo decisionale. La domanda di infrastrutture a zero emissioni, di energie rinnovabili e di accumulatori a batteria evidenzia il ruolo centrale dei mercati privati nel raggiungimento degli obiettivi climatici globali.

Il premio di illiquidità sta emergendo come una delle principali motivazioni per gli investimenti nei mercati privati. Tuttavia, sfide come gli elevati costi di transazione, i problemi di valutazione e i rischi geopolitici sottolineano la necessità di una navigazione strategica in un ambiente di investimento complesso.

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Webcast: Private Markets Study 2025

05 mar 2025 09:30 GMT 60 Minuti

 David Hedalen, Head of Private Markets Research, Tom Graham, Head of Private Markets Equity Specialists, Joachim Sudre, Client Solutions Manager, e Melissa Bockelmann, Head of Private Debt, esploreranno i risultati e le tendenze principali dello studio di quest'anno e discuteranno le loro idee su ciò che ci aspetta nei mercati privati nel 2025.

Questo evento si qualifica per 60 minuti di CPD