Unser Ansatz
Mit unserer integrierten Private-Markets-Plattform nutzen wir maßgeschneiderte Debt- und Equity-Multi-Asset-Lösungen, die auf eine breite Palette unterschiedlicher Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Zum Leistungsangebot zählt eine Flaggschiff-Strategie mit klarem Fokus auf die Finanzierung der Klimatransformation – mit Investitionen in Immobilien, Infrastruktur und Forstwirtschaft. Ergänzt wird sie durch eine Private-Debt-Strategie, deren Ziel es ist, über ein breit diversifiziertes Multi-Sektor-Portfolio attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Aufbauend auf die Expertise unserer spezialisierten Teams konzentrieren wir uns darauf, einzigartige Investmentchancen zu identifizieren und das Kapital effizient einzusetzen.
Dank unserer Größe verfügen wir über einen tiefgehenden Marktzugang und hohe Transparenz bei Off-Market-Transaktionen – sowohl in etablierten als auch in spezialisierten Nischensektoren. Mit ihrer umfassenden Erfahrung beim Umgang mit der Komplexität und den Risiken der Private Markets streben unsere Teams danach, für unsere Kunden nachhaltig attraktive risikoadjustierte Renditen zu erwirtschaften.
Darüber hinaus berücksichtigen wir während des gesamten Anlageprozesses Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), von der Originierung der Transaktion bis hin zu Entwicklung, laufendem Anlagemanagement und Reporting.*
Was spricht für ein Investment in dieses Marktsegment?
Die Anleger können über eine maßgeschneiderte Portfoliokonstruktion in den Genuss der Vorteile unterschiedlicher Private-Market-Anlageklassen kommen, die präzise auf ihre individuellen Risiko-Rendite-Anforderungen und langfristigen Ziele abgestimmt sind. Zudem bieten wir Multi-Asset-Private-Market-Poolingfonds in institutioneller Größenordnung an. Sie eröffnen Investoren die Vorteile breiter Diversifikation und den Zugang zu einem erweiterten Spektrum an Anlagemöglichkeiten – gebündelt in einer einzigen Strategie.
Opportunitätsgetriebener Ansatz
Unsere Größe und Kompetenz ermöglichen es uns, einzigartige Anlagechancen über ein breites Spektrum von privaten Märkten zu erschließen, durch die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital. Dies hilft uns beim Aufbau von Portfolios, die auf spezifische Kundenanforderungen ausgerichtet sind.
Effizienter Kapitaleinsatz
Eine starke Deal-Pipeline ermöglicht eine disziplinierte Auswahl und eine effiziente Umsetzung jener Transaktionen, die unseren Underwriting-Standards entsprechen.
Sinnvoll investieren
ESG-Aspekte fließen überall mit ein und sind voll in unseren Anlageprozess integriert. Wir setzen auf Direktanlagen in Form von Best-in-Class-Investments an den privaten Märkten, auch zusammen mit Partnern, und wollen durch langfristig orientiertes, verantwortungsvolles Investieren mit gutem Beispiel vorangehen.
*ESG-Integration bedeutet, ESG-Faktoren zu berücksichtigen und Nachhaltigkeitsrisiken in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Dabei geht es nicht nur darum, bestimmte bindende Vorgaben (gemäß Anlageziel oder Anlagestrategie des Fonds, wie diese im Prospekt oder der Anlageverwaltungsvereinbarung niedergelegt sind, sowie gemäß unserer Baseline Exclusions Policy) einzuhalten. Der Investment Manager hat den Entscheidungsspielraum, über bindende Kriterien hinaus alle Risiken in seine Überlegungen einzubeziehen.
Wesentliche Risiken von Private-Market-Fonds
Anlagerisiko
Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch sinken. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
Bewertungsrisiko
Wenn Fonds in Immobilien/Infrastruktur investieren, ist der Verkauf oder Umtausch einer Anlage unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt möglich, da Immobilien/Infrastruktur nicht immer leicht und schnell verkäuflich sind. In diesem Fall können wir einen Antrag auf Umtausch oder Verkauf von Anteilen aufschieben. Anleger sollten zudem berücksichtigen, dass die Bewertung von Immobilien in der Regel subjektiv geprägt ist.
Strategien im Fokus
Climate Transition Real Assets
Eine Private-Markets-Strategie mit dem Ziel, einen Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen, aber auch einen positiven Beitrag zum klimaneutralen Umbau der Wirtschaft zu leisten.
Investmenteinblicke
Denkansätze als Destillat der kollektiven Erkenntnisse der weltweiten Aviva Investors-Teams zu den zentralen Themen, die das Marktgeschehen bestimmen.
Themen
-
Illiquiditätsprämien bei Private Debt: Q4 2025
17 Feb. 2026
Unser Private-Markets-Researchteam hat die Daten für Q4 2025 ausgewertet. Sie erläutern, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen bei Private Debt auswirken.
-
Weiter im Aufwind: Ausblick für den europäischen Infrastructure-Debt-Markt
14 Jan. 2026
Der europäische Infrastructure-Debt-Markt ist zum Jahresauftakt 2026 in guter Verfassung, mit reger Nachfrage nach attraktiven Investments in den verschiedensten Bereichen. Anleger sollten jedoch verschiedene Risiken im Auge behalten und Optionen gründlich prüfen, empfiehlt Darry Murphy.
-
MegaTRENDs: Warum TRENDs bei Anlagen an den Private Markets eine große Rolle spielen
27 Juni 2025
Eine Reihe von Megatrends verändern die Welt. Daraus entstehen neue Chancen und Risiken für Investments an den Private Markets.
-
Illiquiditätsprämien bei Private Debt Q1 2025
16 Mai 2025
In unserer neuesten eingehenden Analyse zu den Private Markets untersucht unser Real-Assets-Researchteam mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen bei Private Debt auswirken.
-
Illiquiditätsprämien bei Private Debt Q2 2024
7 Aug. 2024
In unserer neuesten eingehenden Analyse zu Real Assets erläutert das Researchteam, wie unsere Daten zu Illiquiditätsprämien für einen Multi-Asset-Ansatz bei Private-Debt-Anlagen sprechen.
-
Relative Value bei Real Assets: ein breites Spektrum an Möglichkeiten
2 Aug. 2024
Unser Real-Assets-Researchteam analysiert eigene Daten für einen sektorübergreifenden Vergleich der Risiken und Renditen.
-
Ein neues Kapitel: Zeit, sich auf die nächste Phase des Immobilienzyklus vorzubereiten
17 Juli 2024
David Hedalen und Jonathan Bayfield von unserem Real Assets-Researchteam stellen Daten vor, die zeigen, dass die Immobilienmärkte im Vereinigten Königreich und in Europa möglicherweise vor einem bedeutenden Wandel stehen.
-
Zyklus, strukturelle Trends und Auflegungsjahr: Der Ausblick für Real Estate Equity
10 Mai 2024
Hohe Inflation und steigende Zinsen hatten im vergangenen Jahr einen dämpfenden Effekt an den Immobilienmärkten. Doch mittlerweile ist die Stimmungen an den Anlagemärkten im Vereinigten Königreich und in Europa wieder von vorsichtigem Optimismus geprägt, so Imogen Ebbs und George Fraser-Harding.
-
Resilienz und Erholung: Der Ausblick für Real Estate Long Income
21 März 2024
Renos Booth, Isabel Gossling und Kris McPhail aus unserem Real-Estate-Long-Income-Team beleuchten den Ausblick für Objekte mit langfristigen Mietverträgen nach einer schwierigen Phase für Anleger.
-
Mieten, Zinsen und die Refinanzierungslücke: Der Ausblick für Real Estate Debt
19 März 2024
Nach 12 schwierigen Monaten erläutert Gregor Bamert die Aussichten für den Real Estate Debt-Markt im Jahr 2024.
-
Illiquiditätsprämien bei Private Debt Q4 2023
12 März 2024
In unserer letzten eingehenden Analyse zu Real Assets untersucht unser Real-Assets-Researchteam mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen bei Private Debt auswirken.
-
Illiquiditätsprämie auf Sachwerte: Q3 2023
17 Nov. 2023
Unser Real Assets-Researchteam untersucht mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen an den privaten Märkten auswirken.
-
Relativer Wert von Real Assets: 2. Quartal 2023
14 Sep. 2023
Unser Real Assets-Researchteam analysiert eigene Daten für einen sektorübergreifenden Vergleich der Risiken und Renditen und filtert die Sektoren mit dem höchsten relativen Wert heraus.
-
Neue Wege: Anlagechancen bei Life Sciences-Immobilien
3 Aug. 2023
In diesem Beitrag betrachten wir die starken Fundamentaldaten dieser aufstrebenden Anlageklasse sowie die Chancen und Herausforderungen für Anleger.
Fokusartikel
Relative Value bei Real Assets: ein breites Spektrum an Möglichkeiten
Das Real-Assets-Researchteam von Aviva Investors analysiert eigene Daten für einen sektorübergreifenden Vergleich der Risiken und Renditen.
Private Markets Study
Private Markets Study 2026
In der achten Ausgabe dieser Studie haben wir ein Stimmungsbild bei 500 institutionellen Anlegern mit einem verwalteten Vermögen von 6,5 Bio. USD in Asien, Europa und Nordamerika eingefangen. Diese wirft ein Schlaglicht auf die Trends, Chancen und Hürden für Anleger auf dem Weg zu langfristiger Outperformance. Erfahren Sie, wie die Private Markets auch 2026 und darüber hinaus ein bestimmender Faktor für die Allokationen institutioneller Anleger bleiben werden.
House View
House View
Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Unser House View stellt jedoch die beste kollektive Beurteilung des aktuellen und zukünftigen Anlageumfelds durch unser Anlageteam dar.
Private-Markets-Team
Treffen Sie unser Team für Multi-Asses-Private-Market-Anlagen.
Munawer Shafi
Managing Director, Multi-Asset (Private Markets) and Head of Structured & Private Corporate Debt
Luke Layfield, CFA
Fund Manager
Mehr Informationen
Private Märkte
Als einer der größten europäischen Investment Manager an den privaten Märkten verfügen wir über die nötige Größe, um die Möglichkeiten an diesen Märkten voll auszuschöpfen.