Unser Ansatz
Wir nutzen unsere integrierte Private Markets-Plattform , um Multi-Asset-Lösungen mit Debt- und Equity-Komponenten zu entwickeln. Diese sind auf ein breites Spektrum von Anlage- und Renditezielen unserer Kunden abgestimmt. Eine Komponente dieser Angebotspalette ist unsere Climate Transition Real Assets-Strategie, mit der wir Vorreiter sein wollen. Ziel ist es dabei, durch Anlagen in Immobilien, Infrastruktur und Forstwirtschaft bis 2040 unser Netto-Null-Ziel zu erreichen. Unser Private-Markets-Team verfügt über hohe Kompetenz bei Anlagen an den privaten Märkten. Damit eröffnen wir unseren Kunden einzigartige Dealchancen und gewährleisten effizienten Kapitaleinsatz.
Dank unserer Größe haben wir einen umfassenden, direkten Marktzugang und es werden uns immer wieder „Off-Market“-Deals in Mainstream-Sektoren und Nischensegmenten angeboten. Unsere hochqualifizierten Experten beherrschen die Komplexität der Privatmärkte und deren Risiken und haben dabei stets das Ziel robuster, risikoadjustierter Renditen vor Augen.
Darüber hinaus berücksichtigen wir während des gesamten Anlageprozesses Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), von der Originierung der Transaktion bis hin zu Entwicklung, laufendem Anlagemanagement und Reporting.*
Was spricht für ein Investment in dieses Marktsegment?
Investoren können die Vorteile der verschiedenen Private-Markets-Komponenten nutzen. Diese schneiden wir nach Maß auf ihre Bedürfnisse zu.
Ergebnisorientierung
Unsere Größe und Kompetenz ermöglichen es uns, einzigartige Dealchancen über ein breites Spektrum von privaten Märkten zu erschließen, durch die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital sowie durch Direkterwerb. Dies hilft uns beim Aufbau von Portfolios, die auf spezifische Kundenanforderungen zugeschnitten sind.
Effizienter Kapitaleinsatz
Wir streben eine schnelle Abwicklung von Transaktionen an. Wir verfügen über eine robuste und nachhaltige Pipeline mit einer hohen Abschlussquote.
Sinnvoll investieren
ESG-Aspekte fließen überall mit ein und sind voll in unseren Anlageprozess integriert. Wir setzen auf Direktanlagen in Form von Best-in-Class-Investments an den privaten Märkten, auch zusammen mit Partnern, und wollen durch langfristig orientiertes, verantwortungsvolles Investieren mit gutem Beispiel vorangehen.
*ESG-Integration bedeutet, ESG-Faktoren zu berücksichtigen und Nachhaltigkeitsrisiken in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Dabei geht es nicht nur darum, bestimmte bindende Vorgaben (gemäß Anlageziel oder Anlagestrategie des Fonds, wie diese im Prospekt oder der Anlageverwaltungsvereinbarung niedergelegt sind, sowie gemäß unserer Baseline Exclusions Policy) einzuhalten. Der Investment Manager hat den Entscheidungsspielraum, über bindende Kriterien hinaus alle Risiken in seine Überlegungen einzubeziehen.
Wesentliche Risiken von Private-Market-Fonds
Anlagerisiko
Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch sinken. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
Bewertungsrisiko
Wenn Fonds in Immobilien/Infrastruktur investieren, ist der Verkauf oder Umtausch einer Anlage unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt möglich, da Immobilien/Infrastruktur nicht immer leicht und schnell verkäuflich sind. In diesem Fall können wir einen Antrag auf Umtausch oder Verkauf von Anteilen aufschieben. Anleger sollten zudem berücksichtigen, dass die Bewertung von Immobilien in der Regel subjektiv geprägt ist.
Investmenteinblicke
Denkansätze als Destillat der kollektiven Erkenntnisse der weltweiten Aviva Investors-Teams zu den zentralen Themen, die das Marktgeschehen bestimmen.
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Illiquiditätsprämien bei Private Debt Q2 2024
7 Aug. 2024
In unserer neuesten eingehenden Analyse zu Real Assets erläutert das Researchteam, wie unsere Daten zu Illiquiditätsprämien für einen Multi-Asset-Ansatz bei Private-Debt-Anlagen sprechen.
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Relative Value bei Real Assets: ein breites Spektrum an Möglichkeiten
2 Aug. 2024
Unser Real-Assets-Researchteam analysiert eigene Daten für einen sektorübergreifenden Vergleich der Risiken und Renditen.
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Ein neues Kapitel: Zeit, sich auf die nächste Phase des Immobilienzyklus vorzubereiten
17 Juli 2024
David Hedalen und Jonathan Bayfield von unserem Real Assets-Researchteam stellen Daten vor, die zeigen, dass die Immobilienmärkte im Vereinigten Königreich und in Europa möglicherweise vor einem bedeutenden Wandel stehen.
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Zyklus, strukturelle Trends und Auflegungsjahr: Der Ausblick für Real Estate Equity
10 Mai 2024
Hohe Inflation und steigende Zinsen hatten im vergangenen Jahr einen dämpfenden Effekt an den Immobilienmärkten. Doch mittlerweile ist die Stimmungen an den Anlagemärkten im Vereinigten Königreich und in Europa wieder von vorsichtigem Optimismus geprägt, so Imogen Ebbs und George Fraser-Harding.
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Resilienz und Erholung: Der Ausblick für Real Estate Long Income
21 März 2024
Renos Booth, Isabel Gossling und Kris McPhail aus unserem Real-Estate-Long-Income-Team beleuchten den Ausblick für Objekte mit langfristigen Mietverträgen nach einer schwierigen Phase für Anleger.
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Mieten, Zinsen und die Refinanzierungslücke: Der Ausblick für Real Estate Debt
19 März 2024
Nach 12 schwierigen Monaten erläutert Gregor Bamert die Aussichten für den Real Estate Debt-Markt im Jahr 2024.
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Illiquiditätsprämien bei Private Debt Q4 2023
12 März 2024
In unserer letzten eingehenden Analyse zu Real Assets untersucht unser Real-Assets-Researchteam mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen bei Private Debt auswirken.
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Illiquiditätsprämie auf Sachwerte: Q3 2023
17 Nov. 2023
Unser Real Assets-Researchteam untersucht mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen an den privaten Märkten auswirken.
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Relativer Wert von Real Assets: 2. Quartal 2023
14 Sep. 2023
Unser Real Assets-Researchteam analysiert eigene Daten für einen sektorübergreifenden Vergleich der Risiken und Renditen und filtert die Sektoren mit dem höchsten relativen Wert heraus.
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Neue Wege: Anlagechancen bei Life Sciences-Immobilien
3 Aug. 2023
In diesem Beitrag betrachten wir die starken Fundamentaldaten dieser aufstrebenden Anlageklasse sowie die Chancen und Herausforderungen für Anleger.
Relative Value bei Real Assets: ein breites Spektrum an Möglichkeiten
Das Real-Assets-Researchteam von Aviva Investors analysiert eigene Daten für einen sektorübergreifenden Vergleich der Risiken und Renditen.

Private Markets Study 2025
Mit unserer siebten Private Markets Study haben wir bei 500 institutionellen Anlegern weltweit ein Stimmungsbild eingefangen. Dabei haben wir einige der wichtigsten Fragen thematisiert, mit denen sich Anleger an den privaten Märkten heute konfrontiert sehen: Warum investieren sie an Privatmärkten? Wie sehen sie die Wertentwicklung der Anlageklasse über die nächsten fünf Jahre? Wo sehen sie heute die Haupthürden für ein Investment? Und wie tragen sie Nachhaltigkeitsaspekten Rechnung?

House View
Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Unser House View stellt jedoch die beste kollektive Beurteilung des aktuellen und zukünftigen Anlageumfelds durch unser Anlageteam dar.

Private-Markets-Team
Unser Team für Multi-Asset-Investments in Sachwerte

Munawer Shafi
Managing Director, Multi-Asset (Private Markets) and Head of Structured & Private Corporate Debt

Ben Sanderson
Managing Director, Real Estate

Darryl Murphy
Managing Director, Infrastructure

Melanie Collett
Head of Asset Management
Mehr Informationen
Private Märkte
Als einer der größten europäischen Investment Manager an den privaten Märkten verfügen wir über die nötige Größe, um die Möglichkeiten an diesen Märkten voll auszuschöpfen.