Recherche de flux de trésorerie sûrs et réguliers dans le cadre de stratégies immobilières de revenu stable à long terme
Nous acquérons des propriétés franches et des baux emphytéotiques sur des biens immobiliers européens de haute qualité, et structurons les investissements pour tirer le maximum de bénéfices des sources de revenus. En investissant avec conviction et discipline, nous visons à fournir des résultats et du rendement, et à établir des partenariats avec nos clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs d’investissement.
Soutenus par nos vastes ressources, nous mettons à profit notre expertise sur le terrain pour accroître la valeur opérationnelle des actifs tout au long de leur cycle de vie et visons à générer des revenus sûrs auprès de locataires ayant une cote de crédit élevée. Nous intégrons également les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance de manière non contraignante tout au long du cycle de vie des investissements, s’il y a lieu, allant de la prise de décision à la gestion et à la production de rapports.
Pourquoi investir?
L’investissement dans le cadre de stratégies immobilières de revenu stable à long terme peut être attrayant pour les investisseurs qui ont un horizon temporel à moyen terme et une tolérance au risque décroissante, et qui recherchent des flux de trésorerie à long terme.
Adéquation des passifs à long terme
Grâce à ces actifs à bail de longue durée, les investisseurs peuvent bénéficier d’une meilleure adéquation entre leurs besoins en matière de passif et de durée.
Flux de trésorerie prévisibles
Des locataires de qualité qui signent des baux à long terme peuvent générer d’importants flux de trésorerie à long terme.
Protection contre l’inflation
Les loyers peuvent être indexés sur l’indice des prix de détail ou l’indice des prix à la consommation, ou faire l’objet d’augmentations fixes.
Diversification
Le profil de risque lié à l’immobilier à bail de longue durée diffère de celui de l’immobilier traditionnel, ce qui permet aux investisseurs d’accéder à divers types de revenus.
Risque moins élevé
Tirer la majeure partie de la valeur des contrats de location sous-jacents signifie être moins exposé aux fluctuations de la valeur du capital.
Primes d’illiquidité
Rendement attrayant par rapport aux catégories d’actifs comparables.
Principaux risques liés aux stratégies immobilières de revenu stable à long terme
Risque d’investissement
La valeur d’un placement et de tout revenu qu’il peut générer peuvent autant diminuer qu’augmenter, et fluctuent en raison des variations des devises et des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne puissent pas récupérer le montant initial investi.
Profil de rendement
Les actifs à bail de longue durée devraient être relativement résistants en période de crise, mais pourraient être à la traîne lorsque les marchés immobiliers traditionnels sont en plein essor.
Risques liés à l’immobilier
Lorsque des fonds sont investis dans l’immobilier, les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de racheter leurs parts du fonds quand ils le souhaitent, car les actifs immobiliers ne sont pas toujours facilement négociables. Si c’est le cas, nous pouvons reporter une demande d’échange ou de liquidation d’actions ou de parts.
Risque d’évaluation
Certains actifs détenus dans le fonds pourraient, par nature, être difficiles à évaluer ou à vendre au moment souhaité, ou à un prix considéré comme juste (surtout en grande quantité), et par conséquent, leurs cours pourraient être très volatils.
Perspectives sur l’investissement
Une réflexion sur l’investissement qui rassemble les perspectives collectives des équipes d’Aviva Investors dans le monde entier sur les principaux thèmes qui influencent les marchés.
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Étude sur les marchés privés 2025
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House View
Personne ne peut prédire l’avenir. Cependant, notre publication trimestrielle, House View, présente les connaissances collectives de nos équipes d’investissement sur l’état actuel des marchés mondiaux et sur leur orientation.
Équipe des stratégies immobilières de revenu stable à long terme
Voici notre équipe de placement immobilier.
Renos Booth
Head of Real Estate Long Income
Kris McPhail
Real Estate Fund Manager, Director
Neil Gardiner
Director, Real Estate; Fund Manager
Isabel Gossling
Co-Fund Manager, E-RELI
Luke Layfield
Head of Portfolio Management, Private Markets
Mark Wells
Fund Manager
Carl Williams
Assistant Fund Manager
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Marchés privés
Nous sommes l’une des plus importantes sociétés de gestion de placements dans les marchés privés d’Europe et nous avons donc l’envergure nécessaire pour accéder à l’ensemble de ces marchés.
Immobilier
Solutions axées sur les résultats dans le secteur immobilier, comprenant la dette en capital et les revenus à long terme, grâce à des stratégies couvrant tout le spectre des risques, allant des options à faible risque génératrices de revenus à long terme jusqu’aux placements plus opportunistes.