Recherche de flux de trésorerie sûrs et réguliers dans le cadre de stratégies immobilières de revenu stable à long terme
Nous acquérons des propriétés franches et des baux emphytéotiques sur des biens immobiliers et des projets d’infrastructure européens de haute qualité afin de tirer le maximum de bénéfices des sources de revenus. En investissant avec conviction et discipline, nous visons à fournir des résultats et du rendement, et à établir des partenariats avec nos clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs d’investissement.
En nous appuyant sur nos vastes ressources, nous mettons à profit notre expertise sur le terrain pour accroître la valeur opérationnelle des actifs tout au long de leur cycle de vie et visons à générer des revenus sûrs auprès de locataires ayant une cote de crédit élevée. Nous intégrons également les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de manière non contraignante tout au long du cycle de vie des investissements, s’il y a lieu, depuis la prise de décision jusqu’à la gestion et à la production de rapports*.
Pourquoi investir?
L’investissement dans le cadre de stratégies immobilière de revenu stable à long terme peut être attrayant pour les investisseurs qui ont un horizon temporel à moyen terme et une tolérance au risque décroissante, et qui recherchent des flux de trésorerie à long terme. Ces stratégies peuvent compléter les produits de crédit traditionnels de durée équivalente en présentant généralement une volatilité plus faible.
Adéquation des passifs à long terme
Grâce à ces actifs à long terme, les investisseurs peuvent potentiellement bénéficier d’une meilleure adéquation entre leurs besoins en matière de passif et de duration.
Flux de trésorerie prévisibles
Des locataires de qualité qui signent des baux à long terme visent à générer d’importants flux de trésorerie à long terme.
Protection contre l’inflation
Les loyers peuvent être indexés sur l’indice des prix de détail ou l’indice des prix à la consommation, ou faire l’objet d’augmentations fixes.
Diversification
Le profil de risque lié à l’immobilier à bail de longue durée diffère de celui de l’immobilier traditionnel, ce qui permet aux investisseurs d’accéder à divers types de revenus.
Risque moins élevé
Tirer la majeure partie de la valeur des contrats de location sous-jacents signifie être moins exposé aux fluctuations de la valeur du capital.
Primes d’illiquidité
Ces actifs visent à offrir des rendements plus attrayants que les catégories d’actifs comparables.
* L’intégration ESG signifie l’intégration des facteurs ESG et la prise en compte du risque de durabilité dans le cadre du processus de prise de décision en matière de placement. Ce processus est appliqué au-delà de toute contrainte obligatoire précise (selon l’objectif ou la stratégie du fonds comme décrit dans le prospectus ou la convention de gestion de placements et conformément à notre politique d’exclusion de base). Le gestionnaire de portefeuille conserve un pouvoir discrétionnaire sur la prise de décision en tenant compte de tous les risques, au-delà de tout critère contraignant.
Principaux risques liés aux stratégies immobilières de revenu stable à long terme
Risque d’investissement
La valeur d’un placement et celle de tout revenu qu’il peut générer peuvent autant diminuer qu’augmenter, et fluctuent en raison des variations des devises et des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne puissent pas récupérer le montant initial investi.
Profil de rendement
Les actifs à bail de longue durée devraient être relativement résistants en période de crise, mais pourraient être à la traîne lorsque les marchés immobiliers traditionnels sont en plein essor.
Risques liés à l’immobilier
Lorsque des stratégies sont exposées à l’immobilier, les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de racheter leurs parts du fonds quand ils le souhaitent, car les actifs immobiliers ne sont pas toujours facilement négociables. Si c’est le cas, nous pouvons reporter une demande d’échange ou de liquidation d’actions ou de parts.
Risque d’évaluation
Certains actifs auxquels la stratégie est exposée pourraient, par nature, être difficiles à évaluer ou à vendre au moment souhaité, ou à un prix considéré comme juste (surtout en grande quantité), et par conséquent, leurs cours pourraient être très volatils.
Perspectives sur l’investissement
Une réflexion sur l’investissement qui rassemble les perspectives collectives des équipes d’Aviva Investors dans le monde entier sur les principaux thèmes qui influencent les marchés.
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Équipe des stratégies immobilières de revenu stable à long terme
Voici notre équipe de placement immobilier.
Renos Booth
Head of Real Estate Long Income
Kris McPhail
Real Estate Fund Manager, Director
Neil Gardiner
Director, Real Estate; Fund Manager
Luke Layfield
Head of Portfolio Management, Private Markets
Mark Wells
Fund Manager
Carl Williams
Assistant Fund Manager
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