Nuestro enfoque
El AIMS Target Return Fund es una cartera multiestrategia cuyo objetivo es obtener una rentabilidad anual equivalente al tipo de efectivo más el 5 % anual por encima del tipo de referencia del Banco Central durante un periodo móvil de tres años (antes de comisiones) con menos de la mitad de volatilidad que la renta variable global.
Tiene por objetivo ofrecer rentabilidades no correlacionadas con otras clases de activos, actuando así como factor diversificador en las carteras más generales de los inversores y proporcionando cierta protección frente al efecto de la volatilidad del mercado de renta variable.
Beneficios potenciales
La inversión multiestrategia se sirve del análisis económico, el análisis de las inversiones y una sólida estructuración de la cartera para emprender un proceso que busca ofrecer:
Ingresos dirigidos
Ayude a planificar objetivos financieros ofreciendo un objetivo de rendimiento definido. Inversiones seleccionadas con énfasis en retornos absolutos ajustados al riesgo versus retornos de referencia.
Baja volatilidad
Apunta a menos de la mitad de la volatilidad de las acciones globales durante un período de tres años.
Diversificación
Ofrece una fuente de rentabilidad diversificada en una cartera equilibrada.
Riesgos clave
Para más información sobre los riesgos y los perfiles de riesgo de nuestros fondos, consulte el DFI (Documento de datos fundamentales para el inversor) y el folleto correspondiente
Los riesgos asociados a cualquier solución variarán en cada uno de los casos. Sin embargo, entre los riesgos clave que atañen a nuestro enfoque de inversión en multiactivos figuran habitualmente:
Riesgo de inversión
El valor de una inversión y cualquier renta derivada de la misma puede disminuir, aumentar o fluctuar debido a la evolución de los tipos de cambio, por lo que es posible que los inversores no recuperen el importe invertido originalmente.
Riesgo de derivados
El fondo puede utilizar derivados, que pueden resultar complejos y muy volátiles, lo cual conlleva que, en condiciones de mercado inusuales, el fondo puede sufrir pérdidas significativas.
Riesgo de valores de escasa liquidez
Determinados activos de los fondos podrían ser, por su naturaleza, difíciles de valorar o vender en el momento deseado o a un precio considerado razonable (especialmente en grandes cantidades) y, en consecuencia, sus precios podrían ser muy volátiles.
Equipo de multiestrategia
Peter Fitzgerald
Chief Investment Officer, Multi-asset & Macro and Portfolio Manager, AIMS Target Return
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