Regolamento dell'Unione europea relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Il Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento SFDR) è un insieme di norme dell'Unione europea entrate in vigore il 10 marzo 2021 con l'obiettivo di rendere il profilo di sostenibilità dei fondi più comparabile e facile da comprendere per gli investitori. Queste norme suddividono i prodotti in tipologie specifiche e includono metriche per la valutazione degli effetti ambientali, sociali e di governance (ESG) del processo d'investimento di ogni fondo.

Come suggerisce il nome, questo regolamento è incentrato sull'informativa. Le informazioni contenute nella presente pagina descrivono il nostro approccio al Regolamento SFDR e includono le nostre politiche e procedure pubblicate in conformità a queste norme.

Anche molti dei nostri clienti sono soggetti a tali requisiti. Oltre alle informative presenti nei prospetti, nelle relazioni annuali e su questo sito Web, forniremo ai nostri clienti le informazioni di cui hanno bisogno per essere conformi al Regolamento SFDR.

Informazioni generali sul Regolamento SFDR e sulle sue conseguenze per Aviva Investors

Il Regolamento SFDR fa parte di un più ampio quadro di normative migliorate in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari applicate a tutta la regione dell'UE. Tale quadro comprende anche il Piano d'azione sulla finanza sostenibile, la cui finalità è quella di promuovere gli investimenti sostenibili in tutta l'Unione europea, e una Tassonomia, volta a classificare l'attività economica in base a criteri di sostenibilità con l'obiettivo di creare condizioni di parità a livello regionale.

Obblighi di rendicontazione sui prodotti ai sensi del Regolamento SFDR

L'aspetto più evidente e di maggiore impatto del Regolamento SFDR riguarda il formato di rendicontazione che fondi e mandati dovranno seguire ai sensi degli Articoli 8 e 9. Inoltre, i fondi che non prevedono alcun tipo di vincolo per la sostenibilità nel rispettivo processo d'investimento o non hanno un obiettivo d'investimento sostenibile sono soggetti all'Articolo 6. Sebbene sia comunque consentito vendere questi fondi nella UE, non possono essere promossi come fondi con caratteristiche di sostenibilità.

I prodotti conformi all'Articolo 8 promuovono caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di entrambe, a condizione che le società in cui si investe seguano prassi di buona governance.

L'Articolo 9 riguarda i prodotti che hanno come obiettivo un investimento sostenibile.

Aviva Investors - Dichiarazione sui principali effetti negativi per la sostenibilità

Remunerazione

Al fine di soddisfare i requisiti di cui all'Articolo 5 del Regolamento SFDR, abbiamo pubblicato ulteriori informazioni su remunerazione e fattori ESG nelle nostre Informative IFPR.

Politiche sul rischio di sostenibilità delle classi di attività

Politica sul rischio di sostenibilità dei mercati privati

PDF 183.6 KB 12 pages

Questa politica descrive come integrare i criteri di sostenibilità nel processo d'investimento di ogni asset class nei mercati privati. Per mercati privati si intendono debito e azioni immobiliari, debito e azioni infrastrutturali, debito societario privato e finanza strutturata, capitale di rischio, crescita e capitale naturale.

Politica sul rischio di sostenibilità dei mercati pubblici

PDF 192.1 KB 11 pages

Questa politica descrive come integrare i criteri di sostenibilità nel processo d'investimento di ogni asset class nei mercati pubblici. I mercati pubblici includono fondi a reddito fisso, azionari e multi-asset, tra cui i fondi gestiti da Aviva Investors che investono principalmente in azioni e obbligazioni, nonché i fondi del mercato monetario.

Consulta questa pagina per politiche e documenti correlati.

Politica sul rischio di sostenibilità di Aviva Investors Luxembourg

PDF 355.1 KB 7 pages

Aviva Investors Luxembourg (AILX) riconosce e accoglie con responsabilità il proprio ruolo di gestore a lungo termine degli asset dei clienti, con la profonda convinzione che i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) possano influire in modo significativo sui rendimenti degli investimenti e sui risultati dei clienti stessi. Questa politica descrive i pilastri fondamentali dell'approccio ESG di AILX, oltre a includere riflessioni sul rischio di sostenibilità e sulla modalità di applicazione di tali principi ai fondi che gestiamo.

Fondi della SICAV lussemburghese con caratteristiche ambientali e/o sociali (Articoli 8 e 9)

Aviva Investors dispone di una vasta gamma di comparti soggetti all'Articolo 8 e di fondi soggetti all'Articolo 9. Per garantire che gli investimenti sottostanti in questi fondi siano in linea con il nostro importante impegno a promuovere le caratteristiche ambientali e sociali, il nostro processo d'investimento integra criteri di sostenibilità fondamentali, come screening ESG ed esclusioni settoriali, e l'integrazione di insight su tali fattori.

Svolgiamo anche attività di stewardship. Il nostro approccio aziendale alla stewardship consiste nell'interagire con gli stakeholder a più livelli del sistema finanziario, inclusi legislatori e autorità di vigilanza, con l'obiettivo di massimizzare il valore per gli investitori nel lungo periodo: lo chiamiamo "stewardship olistica". Tali attività sono in linea con l'approccio generale alla sostenibilità di Aviva Investors.

Per altre informazioni su questi fondi, consulta il prospetto e la SICAV Impact Assessment Matrix riportati di seguito. Informazioni precontrattuali dettagliate sono disponibili all'interno del prospetto o nella sezione sulle informative online di questa pagina Web.

Informative sui prodotti online

In relazione ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a pubblicare informative specifiche per i fondi soggetti agli Articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR (come stabilito nell'articolo 10(1)).

Opinioni sull'investimento responsabile

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