Inversión climática: generar alfa de la transición a una economía con bajo nivel de carbono

El cambio climático no solo conlleva riesgos importantes, sino también oportunidades muy interesantes que requieren una inversión proactiva. A medida que la economía mundial avanza hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, creemos que las empresas que gestionan eficazmente los retos del cambio climático y buscan una forma de adaptarse a ellos están mejor posicionadas para abrir nuevas oportunidades, desarrollar resiliencia y generar valor sostenible a largo plazo.

El Aviva Investors Global Climate Equity Fund invierte de forma activa en aquellas compañías que lideran la transición climática. En particular, nos centramos en empresas que ofrecen soluciones al cambio climático o que refuerzan sus operaciones para mitigar sus riesgos y consecuencias. Mediante un análisis personalizado, seleccionamos aquellas con el mayor potencial para convertir el progreso medioambiental en rentabilidad financiera. Gracias a nuestra constante implicación con las empresas, podemos evaluar su progreso con respecto a nuestras expectativas e impulsar los resultados.

¿Por qué invertir?

El fondo trata de generar valor a largo plazo mediante la inversión en empresas líderes en la transición hacia una economía más resiliente y con bajas emisiones de carbono. Nuestro exhaustivo planteamiento, conformado por una investigación rigurosa, un amplio abanico de oportunidades y nuestro programa personalizado de implicación climática, se ha diseñado para promover tanto resultados financieros como climáticos.

Crecimiento rentable

Nuestro enfoque ascendente de alta convicción se basa en un exhaustivo análisis fundamental, sólidas medidas climáticas y una gestión activa del riesgo. Este enfoque, de probada eficacia, nos permite confiar en que alcanzaremos nuestros objetivos financieros y climáticos.

Mayor diversificación

El camino hasta alcanzar una economía con menos emisiones de carbono presenta riesgos y oportunidades en todos los sectores. Al invertir en empresas que mejoran sus operaciones en pos de un mundo con menos emisiones de carbono y en proveedores de soluciones, los inversores pueden beneficiarse de un conjunto más amplio de oportunidades y disfrutar de una mayor diversificación de su cartera.

Implicación personalizada

Fomentamos la adopción de medidas climáticas positivas a través de nuestro programa personalizado de implicación, diseñado para que las empresas establezcan objetivos basados en la ciencia y faciliten información relativa al CDP (antes conocido como Carbon Disclosure Project). De esta forma, mejoramos la transparencia al proporcionar datos climáticos estandarizados a los inversores.

Fondos de Global Climate Equity

Aviva Investors Global Climate Equity Fund (SICAV)

Este fondo invierte en empresas globales que demuestran luchar contra el cambio climático mediante: (1) la orientación de sus modelos de negocio hacia una economía con menos emisiones de carbono, o bien (2) la provisión de soluciones para mitigar el cambio climático o ayudar a las comunidades a adaptarse a las incidencias adversas de este fenómeno.

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Aviva Investors Global Climate Equity: resumen de la estrategia

PDF 5.5 MB 9 pages

Este documento resume nuestro enfoque para identificar empresas que convierten sus credenciales climáticas positivas en crecimiento positivo y, a su vez, combinan el compromiso climático con las ventajas financieras.

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Análisis de inversión

Un planteamiento de inversión que aúna las perspectivas colectivas de los equipos de Aviva Investors en todo el mundo sobre las principales temáticas que influyen en los mercados.

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Cómo avanzamos hacia nuestro objetivo de resultados sostenibles

En este informe, se analiza el progreso del fondo en 2024 en relación con la consecución de resultados sostenibles tangibles para los clientes, tanto a través de las empresas en las que invierte como mediante la implicación con las empresas y la macro stewardship.

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House view

House View

Nadie puede predecir el futuro. No obstante, la publicación trimestral House View pone en común los conocimientos de nuestros equipos de inversión acerca del estado actual de los mercados globales y su potencial evolución.

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Principales riesgos

Toda la información sobre los riesgos aplicables al Fondo se encuentra en el Folleto y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID, por sus siglas en inglés).

Riesgo de inversión y riesgo cambiario

El valor de una inversión y de cualquier renta que se obtenga de ella puede bajar o subir, y fluctuar en respuesta a los cambios en las divisas y los tipos de cambio. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad original invertida.

Riesgo de renta variable

Las acciones pueden perder valor de forma rápida y cotizar a precios bajos de manera indefinida, y en general entrañan más riesgos (en particular, el riesgo de mercado) que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. La quiebra u otras soluciones de reestructuración financiera pueden motivar la pérdida total o parcial del valor de las acciones de un emisor.

Riesgo de contraparte

El Fondo podría perder dinero si una entidad con la que realiza operaciones no se muestra dispuesta o no puede atender sus obligaciones con el Fondo.

Riesgo de los países emergentes

Es posible que se realicen inversiones en países emergentes. Estos mercados pueden ser volátiles y conllevar un riesgo mayor que los países desarrollados.

Riesgo de derivados

Se puede invertir en derivados, que pueden ser complejos y muy volátiles. La rentabilidad de los derivados puede no ser la esperada, lo que puede suponer pérdidas significativas.

Riesgo de fondos especializados

Determinadas inversiones del fondo pueden ser más susceptibles a las políticas de Gobiernos extranjeros, como incentivos y subsidios fiscales, así como al apoyo político a ciertas iniciativas y cuestiones medioambientales. En ciertas condiciones del mercado, es posible que el Fondo obtenga un rendimiento inferior al de otros fondos que invierten en un mayor conjunto de empresas de todo el mundo (por ejemplo, fondos que no excluyen a las empresas que participan en el sector de los combustibles fósiles). 

Equipo de Global Climate Equities

  • Max Burns

    Portfolio Manager, Global Equities

    • Contacto

    Nuestro equipo de distribución está a su disposición para ayudarle con cualquier duda que tenga.

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    Explorar

    Renta variable

    Escoja entre una amplia variedad de fondos de gestión activa centrados en el crecimiento, los ingresos o una combinación de ambos, y expuestos a distintas regiones y sectores.

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    Información importante

    COMUNICACIÓN DE MARKETING

    A menos que se indique lo contrario, la fuente de toda la información es Aviva Investors Global Services Limited (“Aviva Investors”). A menos que se indique lo contrario, los puntos de vista, opiniones y rendimientos futuros expresados son los de Aviva Investors y se basan en las previsiones internas de Aviva Investors. No deberá considerarse como garantía de rentabilidad de las inversiones gestionadas por Aviva Investors, ni tampoco como consejo de ningún tipo. El valor de una inversión y cualquier rentabilidad de la misma podrá bajar o subir, y puede que el inversor no recupere la cantidad original invertida. La rentabilidad histórica no es una guía de los resultados futuros. Cuando corresponda, puede consultar la información sobre el enfoque de sostenibilidad de la estrategia y el Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés), incluidas las políticas y los procedimientos, en el siguiente enlace: https://www.avivainvestors.com/en-gb/capabilities/ sustainable-finance-disclosure-regulation/. En Europa, este documento ha sido publicado por Aviva Investors Luxembourg, con domicilio social en 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Aviva Investors Luxembourg está supervisada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B25708. En el Reino Unido, este documento ha sido emitido por Aviva Investors Global Services Limited, registrada en Inglaterra y Gales con el número 1151805. Domicilio social: 80 Fenchurch Street, Londres, EC3M 4AE. Aviva Investors Global Services Limited está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority. Referencia empresarial n.º 119178. En Suiza, el presente documento ha sido publicado por Aviva Investors Schweiz GmbH.

    Aviso para inversores en el Reino Unido: Este Fondo está domiciliado en Luxemburgo y está autorizado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El Fondo se adhiere al régimen de fondos de ultramar (Overseas Funds Regime) del Reino Unido, pero no ha sido autorizado por la FCA, por lo que no está sujeto a las normas británicas de divulgación de etiquetas de inversión sostenible. Los inversores en el Reino Unido deben saber que pueden presentar una reclamación acerca del fondo, la sociedad gestora o el depositario. Sin embargo, es posible que no entren en las competencias de resolución del Financial Ombudsman Service y que cualquier reclamación acerca de pérdidas relacionadas con la sociedad gestora o el depositario no se cubra mediante el programa de compensación Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Los inversores en el Reino Unido deberían plantearse si necesitan asesoramiento financiero antes de tomar cualquier decisión. Para obtener más información, consulte el folleto del vehículo de inversión.