Il nostro approccio all’investimento immobiliare

Vantiamo oltre cinquant’anni di esperienza nell’investimento immobiliare nel Regno Unito e in Europa, nonché un approccio tematico agli investimenti, basato sulla ricerca. Attualmente gestiamo 22,3 miliardi di sterline in AUM (al 30 settembre 2024). Siamo investitori diretti, in grado di reperire e fornire accesso a opportunità immobiliari selezionate nei mercati azionari e del debito a diversi livelli di rischio, il che ci consente di offrire soluzioni d’investimento allineate ai risultati dei clienti. Ci concentriamo su luoghi e settori mirati, sviluppando una profonda conoscenza dei mercati locali e creando solide relazioni con gli operatori principali. Abbiamo dimostrato vantaggi in termini di accesso al mercato e di capacità di allocare capitali in modo rapido ed efficiente.

Inoltre, la nostra pluripremiata suite di prodotti e le nostre capacità di investimento offrono ai clienti l’accesso a soluzioni di investimento responsabili. La competenza tecnica del nostro team, unita all’integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG),* ci permette di creare valore per gli investitori nel settore immobiliare europeo. 

Investitori diretti e tematici

Il nostro approccio tematico agli investimenti, basato sulla ricerca, ci consente di essere disciplinati nell’originazione e nell’esecuzione delle operazioni e di cogliere le opportunità che riteniamo possano offrire i migliori rendimenti corretti per il rischio. La rigorosa analisi del valore relativo è una parte essenziale del nostro processo di costruzione del portafoglio.

Reputazione di mercato e capacità

La nostra reputazione di controparte affidabile nel mercato immobiliare europeo è dovuta alla nostra capacità di individuare un volume significativo di opportunità “fuori mercato”. Combiniamo competenze interne con piattaforme specializzate per creare pipeline e scalabilità a lungo termine.

Soluzioni di investimento responsabile

Siamo stati i primi a utilizzare strumenti proprietari, ad esempio il Sustainable Transition Loans framework per i prestiti per la transizione sostenibile e il Sustainable Design Brief, per garantire che gli investimenti responsabili siano realmente integrati nel nostro processo di investimento obbligazionario e azionario.*

*Per integrazione ESG si intende l’integrazione dei fattori ESG e la presa in considerazione del rischio di sostenibilità come parte integrante del processo decisionale di investimento. Questo processo viene applicato al di là di qualsiasi vincolo specifico e vincolante (nell’obiettivo o nella strategia del fondo, come specificato nel prospetto o nell’accordo di gestione degli investimenti e in conformità con la nostra Politica delle esclusioni di base). Il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nel processo decisionale e tiene conto di tutti i rischi, al di là di qualsiasi criterio vincolante.

Strategie immobiliari

Long income immobiliare

Acquisizioni immobiliari con lunghi contratti di locazione che generano flussi di cassa stabili, a lungo termine e indicizzati all’inflazione per ridurre il rischio dalle esposizioni immobiliari o far fronte a passività a lunga scadenza. Questo tipo di investimenti offre un’alternativa o integra le allocazioni nel reddito fisso.

Debito immobiliare

Investiamo in opportunità nel debito garantito senior e in strategie “whole loan debt” con varie scadenze, a tasso fisso o variabile, su immobili commerciali come quelli destinati a uffici, vendita al dettaglio o logistica. I clienti beneficiano di flussi di cassa regolari e della sicurezza data da garanzie di alta qualità.

Azionario immobiliare

Acquisizione e gestione di beni immobili in settori tradizionali e alternativi in Europa che coprono l’intero spettro del rischio, dagli investimenti nel reddito a lungo termine a quelli ciclici e orientati alla crescita, allo sviluppo e opportunistici.

Rischi principali delle strategie immobiliari

Rischio d’investimento

Il valore degli investimenti e i redditi da essi generati possono diminuire come aumentare e possono essere influenzati da oscillazioni di valute e del tasso di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo inizialmente investito.

Rischio immobiliare

Gli investimenti possono essere effettuati in immobili, infrastrutture e asset illiquidi. Gli investitori potrebbero non essere in grado di convertire o liquidare l’investimento nel momento desiderato, poiché gli attivi immobiliari possono non essere sempre prontamente vendibili. In tal caso, è possibile che le richieste di conversione o rimborso di azioni o quote vengano differite. Invitiamo inoltre gli investitori a tenere presente che le valutazioni di attivi immobiliari sono basate generalmente sull’opinione di valutatori anziché su dati di fatto.

Approfondimenti sugli investimenti

Approccio agli investimenti che raccoglie gli approfondimenti collettivi dei team di Aviva Investors da tutto il mondo sui temi chiave che influenzano i mercati.

Cogliere l’attimo: prospettive per il debito immobiliare

Gregor Bamert, Sima Kotecha e Nick Solomon affrontano la ripresa dei mercati del debito immobiliare nel 2024 e le opportunità che emergono.

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Private Markets Study 2025

Nella settima edizione dello studio abbiamo raccolto le opinioni di 500 investitori istituzionali di tutto il mondo. Abbiamo approfondito alcune delle domande chiave che gli investitori dei mercati privati si pongono oggi: Perché investire nei mercati privati? Qual è l’andamento previsto di queste asset class nei prossimi anni? Quali sono i maggiori ostacoli all’investimento oggi? E come viene incorporata la sostenibilità?

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Internal buidling structure in brand colours

House View

Nessuno può prevedere il futuro, ma la nostra House View trimestrale rappresenta il giudizio collettivo dei nostri team di investimento sullo stato attuale e futuro dei mercati globali.

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